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当(dang)前，港股创新药板块的转暖，除了技术创新(xin)与突破，同样得益于基本面(mian)与政策面利好(hao)的共振(zhen)，为行业估值提供了一定支撑。基本面上，随着(zhe)国产创新药企实力显现，多家中国(guo)创新药企(qi)与(yu)国企生物药企巨头达成合作拓展海外市场，有望加速出海；消息面上，6月13日国务(wu)院常务(wu)会议研究优化药品和耗材集采有关举措，或将进一步带(dai)动创新药行业的高质量(liang)发展。

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因高功率电源产品助力🍊👗，2024年以来，*ST同洲业绩出现较大幅度增长🩳🤬👞🍊。2024年🍍🍄，公司实现营业收入5.99亿元😻👛，同比增长155.52%🥿🥥💯；归属于上市公司股东的净利润为0.70亿元💖，同比增长193.13%🥿；经营活动产生的现金流量净额为3.37亿元，同比增长1828.48%🍏👿。截至2024年底，公司归属于上市公司股东的净资产为0.87亿元，同比增长930.83%。其中🥿😻，公司2024年度新增的高功率电源业务的营业收入为4.74亿元，占总营业收入的比例为79.15%，毛利率为39%。

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不过中东冲突引发了风险偏好的突然变化，结构上受影响最大的是高位、高成交且高度共识的板块👙，支持微盘股抱团上涨的因素在出现裂纹，此类板块接下来更容易出现波动；小票和题材轮动模式的削弱，同时意味着回归以AI为代表的强产业趋势的逻辑会加强；另一条值得开始跟踪的线索回到了政策，价格信号的持续且普遍低迷可能成为新的催化，但需要耐心等待。整体而言，淡化宏观扰动、回归产业趋势🥭💖、警惕微盘波动依然是下个阶段的核心策略思路💌🩳😻。

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1、北美头部云厂商1Q25业绩多数超预期，资本开支维持或上(shang)修，打(da)消市场此前部(bu)分担忧，AI基础(chu)设施投入持续性超预期；关税影响有限。我们从海外云厂商(shang)1Q25业绩会观察到，AI赋(fu)能云服务收入及(ji)利润(run)表现，AI应(ying)用商业价值有望释放。并且我们在前(qian)文中提到，云厂商资本开支均维持或上修，我们认为今年云厂商(shang)AI资本(ben)开支投(tou)入有望延续较高增速，AI基础设施(shi)需求持续性超出市场预期。关税方面，在当前关税政策(ce)下，由于(yu)海外通信板块厂(chang)商大多进行全球化布(bu)局，因此我们认为较大概率能够绕过关税较(jiao)高的生产地，需要承担的关税(shui)有限；且企业大多(duo)定价(jia)权较强，能够将关税影响通过提价等举措转移至(zhi)下游客户，因此(ci)我们判断关税对海外通信板块利润率影响有限，在AI投入持续的(de)背景下，对需求影响(xiang)亦(yi)有限。

2、“很高兴与河北省商务厅在廊洽会期间联合发布‘胡润制造业外企在华投资30强’。今年年初💖，我们发布了‘中国外商投资企业200强’榜单，其中，制造业企业的占比是最高的，仅工业设备💯🍈🌽、汽车及汽车零部件这两类企业合计数量已经超过榜单总数的三分之一。年营收超过千亿的企业中，超过一半来自制造业，其中最具代表性的是营收过万亿的鸿海精密🧅🥾，以及几家头部汽车品牌👜🍇🩱，包括大众汽车、宝马、通用汽车、梅赛德斯-奔驰等。”