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据无党派的国会预算办公室（CBO）最新估算👄，参议院版本的唐纳德・特朗普总统税收与支出法案将在未来十年内使美国赤字增加近 3.3 万亿美元🥦🍒🍍。

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在关税的不确定影响下，美联储内部对未来的降息路(lu)径分歧加(jia)大。美联储仍(reng)保持了(le)对年内降息2次(ci)的预期，但预测年内(nei)不降息的(de)官员人数增加3人(ren)至7人(ren)，预测年内(nei)降息(xi)2次的(de)为8人，表明美联储内部对降息预期的分歧。6月议息会议后，市场(chang)对7月(yue)不降息的预期从85.5%提升至90%以上，对9月(yue)降息的预(yu)期从56.4%小幅提升至57.9%，且继续维持(chi)年内两次降(jiang)息预期，整体(ti)降息预期(qi)变化不大。

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唐晨：港股整(zheng)体有望呈现震荡向上的(de)趋势。在上半年积累了较(jiao)高收益、风(feng)险偏(pian)好水平也较高的情况下，阶段性调整是合(he)理的。预计四季(ji)度有估值切换的机会，同(tong)时，资(zi)金面可能有更多的边际变化。

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展望后市，上证在突破前期高点3439点以后💗💛🍄，目标已经直指去年11月的高点3509点💕💗🩲🥭💖，且不排除会挑战3509点上方，预计多头周期大概率会至少到7月中旬🥒💓💌👛。需要指出的是，作为本轮行情的“棋眼”😠，证券公司指数目前仅收复去年11月以来跌幅的近40%，后续仍有上攻空间；而在“棋眼”仍有上行空间、全市场风险偏好提高的情况下👡，军工、计算机、传媒、电子、电新等科技成长板块都有望获得相应做多机会🍉🍍。配置方面🤍👄👄，我们建议：不“恐高”，继续持有当前中线仓位🩰🩱🤬，并在途中调整中以日线模式适当增配🍒🩱💋🤍。

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1、中指研究院(yuan)指數(shù)研究部總經(jīng)理曹晶晶(jing)對(duì)(dui)《證券日報(bào)》記(jì)者錶(biǎo)示(shi)，一線(xiàn)城市在(zai)優(yōu)質供給(gěi)增加、較(jiào)強(qiáng)的購(gòu)房需求支撐(chēng)等囙(yīn)素帶(dài)動(dòng)下，市場(chǎng)保(bao)持較高活力，上半年重點(diǎn)城市(shi)整(zheng)體(tǐ)新建商品(pin)住宅銷(xiāo)售麵(miàn)積(jī)衕(tòng)比保持增(zeng)長(zhǎng)。在(zai)供給縮(suō)量與(yǔ)銷售(shou)脩(xiū)復(fù)(fu)推動下，重(zhong)點城市新(xin)房可售庫(kù)存普遍下降，齣(chū)清週期有所縮短。

2、华安证券表示👢🍊💌，银行板块具备良好的市场适应性和中长期战略投资价值🧡👞👄。下半年尤其是四季度，在经济改善叠加流动性宽松的宏观环境下，银行板块通常出现季节性机会；银行具备资金中长期流入的政策导向和趋势。