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6月美联储降息预期有所升温，美元指数下行，外资交易活跃度有所回升， 6月日均成交额从5月前值1388亿元上升至1494亿元。

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（1）宏观层面：IMF 下调全球经济增速💘👡👢，特朗普关税背景下通胀和贸易摩擦风险不容忽视🍑🥻🧡🍋。预计 2025 年下半年宏观不确定较大💟💗🍓，需要密切关注美国对等关税动态🧡🍄。美联储将延续降息，但是通胀和贸易摩擦背景下降息过程或将较为波折，国内政策面以稳为主👚，经济数据短期呈现韧性🥒🍉🍏，但也需要动态关注后续出口回落的风险🥾。（2）供应层面：近年来全球铜矿生产扰动不断，结合铜矿企业的产量指引，预计 2025 年全球铜矿供应增量 37 万吨👢💕🍄，同比增长 1.63%👛🩲🍈。同时💖👢🍆👅，2025 和 2026 年全球将迎来铜冶炼产能快速扩张期👡🍊，冶炼加工费或持续处于低位。由于废铜流入冶炼端比例增加👙👝，预计 2025 年中国和全球精铜产量分别增长 10.1% 和 2.66%🥿😠🧄🤬。

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7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日，若未(wei)延期，部(bu)分国家税率或升至25%。从目前美国对关税的态度来看(kan)，推迟(chi)谈判时间(jian)或者延长“对(dui)等关税”暂缓期(qi)的概率较大。中美“对等关税”暂缓期截止日是8月12日，目前仍处(chu)在谈判关键期，若未能突破分歧，关税战可能存(cun)在(zai)反复

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细分行业来看，1-5月盈利增速相对(dui)较高的行业主要包括：1）装备制造业，1-5月利润同比增长(zhang)7.2%，拉动全部规上工业利润增长2.4个(ge)百分点(dian)，军工订单逐步放量，航空航天相关(guan)设备制造、船舶及相(xiang)关装置行业利润分别增(zeng)长68.1%和85.0%；2）TMT行业盈利累(lei)计同比增幅扩大至11.9%；3）消费(fei)类需求(qiu)受国补政策提振，智能消费(fei)设(she)备制造行业利润同比增(zeng)长101.5%。以旧换新政策效(xiao)果持续显(xian)现，消(xiao)费品制造业其他家用电力器具制造、家(jia)用(yong)厨房电器具制造行业利润分别增长31.2%、20.7%，必需消费稳健增长，农副食品加工业(ye)利润增长(zhang)38.2%，酒饮茶制(zhi)造利润增幅扩大。

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1、赵宪成：在港股反弹后，恒生指数的估值(zhi)回到了(le)偏高的位(wei)置(zhi)，但市场上仍(reng)然(ran)能(neng)找到许多优质的结构性机会，如科技、互(hu)联网、港股通消(xiao)费等。

2、供(gong)给(gei)趋增：由于矿端有增量，近期(qi)原生铅冶(ye)炼厂开工率维持高于(yu)往年同期，然而银和锑价格不断上涨使得加工费维持低位，原生铅冶炼厂开工率上升空间(jian)有限。废(fei)电池(chi)释放增量(liang)也使得再生(sheng)铅(qian)冶(ye)炼(lian)厂开工率较 2024 年同期更高。然而(er)进入电池报废淡季，废电池(chi)供应(ying)趋紧使得(de)部分再生铅冶炼厂亏损较大。海外炼厂复产改善供给预期。预计 2025 年全球 / 中国精炼铅供应增速为(wei) 2.2%/4.0%。