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分行业来看，国防军工、计(ji)算机、电子、美容护理、社会服务的估值水平高于其他行(xing)业，银行、建(jian)筑装饰、石油石化、煤炭、非银金融(rong)估值水平较低，其中银行的估(gu)值水平处于末位。

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🏮 后续如何演绎？市场表现仍是(shi)由资金(jin)端/估值端(duan)主导。战略上我们(men)保持看多，维持下半年指数“更上(shang)一层楼(lou)”的判断，但战术上我们认为短期行情(qing)未(wei)必会演绎持续急(ji)涨，而是依然将呈现一定(ding)的震荡特征。机构(gou)中长期(qi)资金入市+低利(li)率时代下居(ju)民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前(qian)阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有(you)待观察：一是今年以来的结构性行情都未(wei)走向持续抱团(tuan)而(er)是呈现轮动特征，表征资金环境对估值容忍度(du)有一定约束；二是各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望、被动跟随(sui)策略(lve)，而非主动流入；三是除了内需下滑担(dan)忧加剧外，7月中报业绩期(qi)、全(quan)球(qiu)贸易环境波动(dong)及过于乐观的降息预期能(neng)否(fou)兑现均存在不确定(ding)风险。

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1、配置方面，短期金融搭台🥒，成长唱戏。海外AI算力产业链继续演绎景气行情，稳定币主题、国防军工是弹性较高的方向。新消费和创新药6月30日后可能有反弹💓💕🧡。高股息资产中期估值重估是趋势🩳🥑🩳🩰，待短期市场关注度回落后，仍是配置机会。

2、6月27日晚，国内光芯片龙头仕佳光子发布公告称🩳🍅，正在筹划通过发行股份及支付现金的方式购买东莞福可喜玛通讯科技有限公司（简称“福可喜玛” ）控股权，同时拟募集配套资金。公司股票将于2025年6月30日（星期一）开市起停牌，预计停牌时间不超过10个交易日。本次交易尚处于筹划阶段，福可喜玛的估值尚未最终确定，本次交易预计构成关联交易👞🥦，但不会导致公司实际控制人发生变更。