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北美头部云厂商1Q25业绩多数超预期💛🩱🍑，资本开支维持或上修，打消市场此前部分担忧👅，AI基础设施投入持续性超预期；关税影响有限。我们从海外云厂商1Q25业绩会观察到，AI赋能云服务收入及利润表现，AI应用商业价值有望释放。并且我们在前文中提到💖，云厂商资本开支均维持或上修🥻😠，我们认为今年云厂商AI资本开支投入有望延续较高增速🍌🩱🩳，AI基础设施需求持续性超出市场预期😡🍑。关税方面，在当前关税政策下，由于海外通信板块厂商大多进行全球化布局，因此我们认为较大概率能够绕过关税较高的生产地🍍👘👄😈💘，需要承担的关税有限🥑；且企业大多定价权较强🥦👅，能够将关税影响通过提价等举措转移至下游客户，因此我们判断关税对海外通信板块利润率影响有限🥭，在AI投入持续的背景下🍆🥭🎒，对需求影响亦有限💌👿🥬😻。

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這(zhè)20隻産(chǎn)品中，15隻爲(wèi)跟蹤細(xì)分(fen)賽(sài)道的行業(yè)主題(tí)指數(shù)産品，主要聚焦在醫(yī)藥(yào)、科技、化工新材料、基建運(yùn)輸(shū)、新能源等賽道。具體(tǐ)來(lái)(lai)看，年內(nèi)已清盤(pán)的(de)醫藥主題指數産(chan)品包括(kuo)：平(ping)安(an)中證醫藥及醫療(liáo)器械(xie)創(chuàng)新指數(shu)髮(fà)起式(shi)、華(huá)泰紫(zi)金中證醫藥50指數髮起、工銀(yín)中證創新藥産業ETF髮起式聯(lián)接；化工新材料主題指(zhi)數産品包括：華夏(xia)中(zhong)證(zheng)新材料主題ETF髮起(qi)式聯接、國(guó)泰中(zhong)證新材料主題ETF髮起聯接(jie)、華泰紫(zi)金(jin)中證細分化工産業主題指數髮起式、滙(huì)添富中證細分化工産(chan)業(ye)主題(ti)指數增強(qiáng)髮起式；新能源主(zhu)題指數産(chan)品包括(kuo)：景順(shùn)長(zhǎng)(zhang)城國證新能源車(chē)(che)電(diàn)池ETF聯接、摩(mo)根中證碳中咊(hé)(he)60ETF。

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建议在6~8月的半年报季🥻👿，更加注重回归产业趋势的投资逻辑，避免频繁对宏观信息做出过度的反应或交易🍎🍍👿，同时警惕微盘风格的波动🥾。具体配置方面：1）A股建议关注AI链🥔🩱🍅🍍，算力供应链（AI服务器🍏💌🩳、PCB👝💌🩲、ASIC芯片🥾👢、光模块、交换机、算力租赁等）值得重点关注；应用环节需要持续跟踪观察👗🥕，其中多模态视觉理解应用趋势明确💓😻，建议重点关注字节生态链公司，以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司，品类方面建议关注AI眼镜、AI玩具等产品🥦👘；2）港股步入自下而上的选股阶段，地缘扰动及环境变量突然变化的背景下，港股是全球的风险资产的避风港🥾💓，建议继续平衡A股和港股的配比👡🥦；3）建议开始重新关注政策信号，未来价格信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加码👙👡🥿，但需要耐心等待。

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