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应共(gong)和党人的要求，以当前政策为基(ji)准估(gu)算，该参议(yi)院法案在未来(lai)十年内的成本为 5076 亿美元。该党的议员们试图通过这种会计手段，永久延(yan)长唐纳德・特朗普 2017 年的所(suo)得税减免政策，并将其成本计为零。

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相比2014年底和(he)2019年初，当前市场从估值(zhi)上来看可能还不支持纯粹流动(dong)性(xing)驱(qu)动的行(xing)情，但如果美联(lian)储在7月意外降(jiang)息，并且中国央行同步宽松，可能成(cheng)为引燃市(shi)场情绪的一个催化。从(cong)板块轮动来看，活跃资金或(huo)正从(cong)医药和消费切向科技和金融，红利也开始滞涨。结构性机会仍(reng)料将是贯(guan)穿(chuan)中报季的话题，指数型机会可能还需要等三(san)季度末到(dao)四季度。近(jin)期，YU7大热(re)、欧洲延缓停售(shou)油车，标志着产品(pin)力正(zheng)替代产品形式，推动全球电气化(hua)进程全(quan)面加速东移，下一个阶段的行情逻辑(ji)可(ke)能是电气化领域全产业链变现能力(li)的提升，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科(ke)技企业IPO重启，科技领域产品催化频出，或(huo)将带来市场注意力重新转向科技板块，有望接力创新药和新消费的行情。预(yu)计AI和军工(gong)是三季(ji)度寻找结构性机会(hui)的(de)重心。

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7月增量资金或有望温和净流入，融资资金有望延续净流入💋。6月央行主动呵护流动性意愿较强🥔🍊，资金面整体宽松，7月资金面有望维持宽松🌽。美国一季度GDP降幅高于市场预期🩳，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所升温👝👝🩳。6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡💋🧅。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行👛😡👚，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善👝，融资资金净流入规模扩大👚💓💘🩳。资金需求端，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落👘🍒，再融资规模持平前期👿💟💗，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入🍊，结构上融资资金有望延续净流入👢🧅💗😡。

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在流動(dòng)性咊(hé)增量資金方麵(miàn)，目前(qian)利(li)率仍處(chù)于較(jiào)低水平，資産(chǎn)荒趨(qū)勢(shì)依然存在。上半年，無(wú)論(lùn)昰(shì)基金淨(jìng)值還(hái)昰箇(gè)股的(de)漲(zhǎng)幅中位數(shù)均達(dá)到正5%左右(you)，進(jìn)一步積(jī)(ji)纍(léi)了今年的賺(zhuan)錢(qián)傚(xiào)應(yīng)，這(zhè)爲(wèi)指數后續(xù)(xu)突破(po)上行、觸(chù)髮(fà)關(guān)鍵(jiàn)正(zheng)反(fan)饋(kuì)傚應創(chuàng)造了有利條(tiáo)件，類(lèi)佀(sì)現(xiàn)象在2020年(nian)也齣(chū)現過(guò)，我們(men)稱(chēng)之爲牛市(shi)堦(jiē)段Ⅱ。

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1、而目前高达77亿的居民净储蓄款👜💘，通过各种途径流入权益市场的概率也将进一步提高🍆👙🍉💯🧅，因此一旦市场突破上行💟，场外的资金力量将会显得尤为庞大💝🍅🥬。

2、短期市场向上突破的线索拆解：4月~5月关键窗口稳定资本市场预期，出清悲观持仓；长期资金入市效果显现，保险增配权益，前期银行逆势上涨。前期市场中枢本就偏高。市场正常反映短期改善：地缘冲突快速缓和，交易美联储降息预期，主题热度升温（稳定币主题领涨）👢💛💌。另外🍄👢，指数突破本身也直接推升了风险偏好🥝🥕。