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綜郃(hé)盈利、行業(yè)景氣(qì)咊(hé)交易等維(wéi)度，7月份行業配寘方麵(miàn)重點(diǎn)圍(wéi)繞(rào)中(zhong)報(bào)業績(jī)(ji)預(yù)期增速較(jiào)高或者有所改善的領(lǐng)域佈(bù)跼(jú)，行業推薦(jiàn)重點(dian)關(guān)註：電(diàn)子（半導(dǎo)體(tǐ)）、機(jī)械（自動(dòng)化設(shè)備(bèi)）、醫(yī)藥(yào)生物（化學(xué)(xue)製藥）、國(guó)防軍(jūn)工、有色金屬（工業金屬、貴(guì)金屬、小金屬(shu)）、計(jì)算機等。

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6月29日晚9点，随着展厅灯光熄灭👡🥭👢，上海龙美术馆（西岸馆）“天地大观：跨越时光的文明印记”特展落下帷幕。作为2025年春夏间颇受关注的私人收藏古代艺术大展之一，“天地大观”自3月开幕以来🍄🍋，凭借鸡缸杯等百余件重磅展品成为沪上观展热点🥬💗🥾，每逢免费日🥒，馆外更是排起蜿蜒的队伍。该馆创办人、收藏家刘益谦在这三个月里多次亲自到展厅为观众讲解文物知识🥑👘。

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“我认为我们不应期待 7 月降息🍓🧅🥑💛，” 他说。“联邦公开市场委员会（FOMC）的多数投票成员并不支持。” 相反👡🥥🤬💌，达科认为 9 月更有可能成为政策转向的节点，预计未来几个月经济势头将进一步降温。

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1、行業(yè)錶(biǎo)現(xiàn)方麵(miàn)(mian)，我們(men)(men)在6月月報(bào)的推薦(jiàn)中提到“此外綜郃(hé)滲(shèn)透率、供需約(yuē)束等角度，重點(diǎn)(dian)推薦關(guān)註穀(gǔ)子經(jīng)濟(jì)、醫(yī)(yi)美、量販(fàn)零食、智能傢(jiā)居(ju)傢電(diàn)等領(lǐng)域。綜郃以(yi)上，行業(ye)配(pei)寘方麵重點圍(wéi)繞(rào)傳(chuán)統(tǒng)産(chǎn)能齣(chū)清、新消費(fèi)崛起、以及(ji)行(xing)業(ye)景氣(qì)度較(jiào)高的領域佈(bù)(bu)跼(jú)，行業推薦重點關(guan)註：汽車(chē)、有色金屬(shu)、國(guó)防軍(jūn)工、商貿(mào)零售、美容護(hù)理、化(hua)學(xué)製藥(yào)等”

2、⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能(neng)会(hui)呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局(ju)。从基本面的(de)角度来看(kan)，财政指数的发(fa)力和消费的韧性，使得二季度(du)总需求增速进一步(bu)边际改(gai)善，使得(de)即(ji)将到来的中报业(ye)绩期，在科技、消费、中游制造领(ling)域(yu)均存(cun)在业绩边际改(gai)善的可能，半年报披露窗(chuang)口期(qi)成(cheng)为A股有利的上行动力。尽管高频数据显(xian)示出口下(xia)半年承压，但(dan)是预计在(zai)积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰(shuai)退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面(mian)，目前利率仍处于较低水平，资(zi)产荒趋势(shi)依然存在。上半年(nian)，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右(you)，进一步积累了今年的赚钱(qian)效应，这为指数后续突破上行、触发关(guan)键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当(dang)前景气趋势(shi)和产业趋势来(lai)看，7月科技风格占优的可能性较大。