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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行(xing)，科技非银等进攻性板块占优的格局。从(cong)基本面的角度来看，财政指数的(de)发力和消(xiao)费的(de)韧性，使得二季(ji)度总需求增速进一步边际改善(shan)，使得即将到来的中报业绩期，在科技(ji)、消(xiao)费(fei)、中游制造领域均存在业绩边(bian)际改善的可能，半年报(bao)披露窗口(kou)期(qi)成为A股有利的上行动力。尽管高(gao)频数(shu)据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的(de)支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现(xian)衰退或显著(zhu)下行(xing)的可能性(xing)较低。在流动性和增量资金方面，目前利率(lv)仍处于较低(di)水平，资产荒趋势依然(ran)存在。上半年，无论是基(ji)金净值还是个股的涨幅中(zhong)位数均达到正5%左右，进一步积累了今年(nian)的(de)赚(zhuan)钱效应，这为指数后续(xu)突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现(xian)象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面(mian)，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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