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2、我们在中期策略报告(gao)中描述了本轮市场进入(ru)牛市阶段II，逻辑跟此前(qian)几次不同(tong)。对于权重指数的逻辑是消灭高内在(zai)回报率股票，引发A股估值(zhi)重估。2025年中国经济进入真正意义上的新常态，总需求增速结束三年低迷和下行，进入增速稳定波动率降低的新时代，A股自由现金流收益率不断提(ti)升(sheng)。而2018年以来，在经济结构调整和资产荒的大背(bei)景下，无风险利(li)率持续下行，此后银行股股息率相对(dui)无风险利率利差收敛，以及沪深300非金融建筑的自(zi)由现金流和SIRR相对无风险利率利(li)差收敛下行对应的就(jiu)是估值(zhi)的(de)提升。据估算，沪深300指数总(zong)市值增幅在17~58%之间。此外，本轮(lun)增量资金的(de)正反馈机制，不仅会对市场(chang)走势产生显著影响，也会对市(shi)场风格的演变起(qi)到关键作用。这个(ge)逻辑(ji)之下，高质量类股票(piao)可能会估值(zhi)修复和提升空间更大，是重(zhong)要的选股(gu)方向