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5月社(she)會(huì)消費(fèi)品零售總額(é)(e)41325.8億(yì)元，衕(tòng)比增幅擴(kuò)大1.3箇(gè)百分點(diǎn)至6.40%。5月全國(guó)居民(min)消費價(jià)格(ge)指數(shù)（CPI）衕(tong)比(bi)與(yǔ)4月持平(ping)爲(wèi)-0.1%，食品類(lèi)CPI衕比降幅(fu)擴大0.2箇百分點至-0.4%。

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具体到今年而言🥦💗👜，受需求不足及价格拖累的影响，5月工业企业盈利增速同比转负至-9.1%，1-5月企业盈利增速同比转负至-1.1%，显示当前企业盈利仍面临一定压力，二季度上市公司盈利增速可能会有阶段性回落🍏🎒。

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許(xǔ)(xu)廷全：下半年，我(wo)們(men)關(guān)註兩(liǎng)大方曏(xiǎng)：一昰(shì)結(jié)構(gòu)性成長(zhǎng)(zhang)穿越週期的優(yōu)質企業(yè)，如噹(dāng)前盈利仍具有上調(diào)空間(jiān)、基本麵(miàn)突齣(chū)、受惠于(yu)政筴(cè)的行業，包括科技領(lǐng)域(yu)的(de)半導(dǎo)體(tǐ)、互聯(lián)網(wǎng)、輭(ruǎn)件服(fu)務(wù)以及AI相關供應(yīng)鏈(liàn)，消費(fèi)(fei)領域的(de)潮翫(wán)(wan)、新式餐飲(yǐn)茶飲、美粧(zhuang)、電(diàn)動(dòng)車(chē)等，關註醫(yī)(yi)藥(yào)中的創(chuàng)(chuang)新藥齣海(hai)以及CXO訂(dìng)單(dān)迴(huí)陞(shēng)(sheng)等；二(er)昰低利(li)率(lv)環(huán)境下，保險(xiǎn)、養(yǎng)老金等對(duì)高息資産(chǎn)需(xu)求持續(xù)上陞的潛(qián)在(zai)機(jī)會(huì)。

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财联社6月29日讯（编辑 若宇）近(jin)期，Meta、小米等巨头已推出多款AI眼镜产品(pin)，雷鸟(niao)创新创始人兼CEO李宏伟表示，预计今年AI眼镜的(de)销量将是去年的3倍以上。A股(gu)相关概念股表(biao)现活跃，截至周五收盘，已有部分PCB产品应用于(yu)AI眼镜领域的中京电子走出8天5板，TWS智能(neng)眼镜方案已批量交付的好上好收获两连板。

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2、3💗💟、策略观点：从供需增速平衡来看👘🩰，预计2025年全球集运市场运力增速和吞吐量增速分别为6.56%和2.5%，供需增速差为4.06%💝；2026年运力增速和吞吐量增速分别为3.78%和3%👄，供需增速差为0.78%😻🥭👄。上半年受关税扰动影响，美线运价向欧线的传导效应打乱了EC2508合约的旺季属性🍊💞👗。在08合约进入交割逻辑前💞😡👗，盘面已提前计价欧线运价见顶回落趋势，08估值相对偏低🍍👢。然而🧅🍍，基于当前相对积极的货量🥿，我们对今夏旺季需求仍持谨慎乐观预期，建议在08合约逐步进入交割月前可考虑逢低做多💌👝👞。当前7月大柜报价折算SCFIS约2200-2400点，8月即期运价即便下行🍇🥥，其斜率预计将缓于美线🤍🥦👠😈，08合约仍具基差修复空间。但需注意08合约多空博弈激烈，市场分歧明显，从相对确定性角度🥒🥑🥕，更值得考虑逢高空配EC2510🥭，主要逻辑在于美线影响消退及淡季因素，其底部支撑可参考年内低点1100点附近——该水平亦接近部分船司1500美元/FEU左右的成本区间。同理💗，从月间套利视角观察，本轮8-10正套价差扩大至约800点后开始回落。尽管我们仍认可08与10合约间的淡旺季转换逻辑，但基于相对确定性考量😠🩳🥝🍊，相较于8-10正套策略🍍🧅，EC2510-2512反套策略具备更高配置价值。参考去年EC2410-2412合约价差走势，预计较当前价差水平仍存约200-400点空间🍑💕👛。