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进入7月后，综(zong)合业绩披露期效应、海外流动性环境变化、增量资金及风格交易热度，我(wo)们认为7月市场风格可能整体偏(pian)大盘风(feng)格为(wei)主，成长价值(zhi)或(huo)相对(dui)均衡。具体来说，第一，从(cong)历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优(you)。第(di)二，外部流动(dong)性方面，7月将公(gong)布(bu)的通胀和(he)就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰(rao)动(dong)。第三，央行(xing)季度(du)例会提(ti)到“用好(hao)用足存量政策(ce)，加力实施增量政策”，关注(zhu)7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金(jin)层面，近期(qi)在以伊冲(chong)突缓和后，A股权(quan)重板块上涨(zhang)，市场风险(xian)偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘(pan)风格(ge)相对占优，成长价值(zhi)风格或相对均衡。对7月的风格指数推荐如(ru)下：

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