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因此总(zong)的来看，在七月至八月的业绩披露窗口期，形成A股突破式上涨的力度在进一步加强，概率在进一步提升。要形成增量资金正反馈机(ji)制，需要指数突破前面所说的扭亏阻力位，从过去五年密集成交区域来看，上证指数扭亏阻力为3450点(dian)左右，而WIND全A指数为5400点左右。

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據(jù)沙姆哈尼稱(chēng)，伊朗從(cóng)一開(kāi)始(shi)就認(rèn)識(shí)(shi)到，美國(guó)的談(tán)判竝(bìng)(bing)非真正意在達(dá)成協(xié)議(yì)，而昰(shì)爲(wèi)了在伊朗國內(nèi)營(yíng)(ying)造某種雰(fēn)(fen)圍(wéi)，爲煽動(dòng)**做準備(bèi)，但“伊朗人民(min)確(què)實(shí)昰清醒的(de)人(ren)民”。在他看來(lái)，伊朗(lang)人民在衝(chōng)突中錶(biǎo)現(xiàn)(xian)齣(chū)的糰(tuán)結(jié)“不昰齣于情緒(xù)，而昰齣于對(duì)敵(dí)人的認知(zhi)，齣于對伊朗重要性的認知(zhi)，以及對美以衺(xié)噁(ě)程度的認知”。

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⚑ 大势研判和(he)核心逻辑：展望7月，市(shi)场可能会呈现指数突破上行，科技非银(yin)等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度(du)来看，财(cai)政指数的(de)发力和消费的韧性(xing)，使得二季度总需求增速进一步边际改(gai)善，使得即将到(dao)来的中报(bao)业绩期(qi)，在科技、消费、中游(you)制造领域均存(cun)在业绩边际改善的(de)可(ke)能，半(ban)年报披露窗口期成(cheng)为A股有利的上行动力。尽管高频数(shu)据显示(shi)出口下(xia)半年承压(ya)，但是预计在积极财政政(zheng)策的支持下，预(yu)计下半年总需(xu)求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和(he)增量资金方面，目前利率(lv)仍处(chu)于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是(shi)基金净(jing)值还是个股的涨幅中位数均达(da)到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱(qian)效(xiao)应，这为指数后续(xu)突破上行、触发关键(jian)正反馈效(xiao)应创造了有利条件，类似(shi)现象在2020年也(ye)出现过，我们称之为牛市阶段II。风格(ge)方面，从当前景气趋(qu)势和产业趋势来看，7月科技风格占优的(de)可能性较大。

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供给趋增：由于矿端有增量👛，近期原生铅冶炼厂开工率维持高于往年同期🥕，然而银和锑价格不断上涨使得加工费维持低位🥝，原生铅冶炼厂开工率上升空间有限🥥🥕。废电池释放增量也使得再生铅冶炼厂开工率较 2024 年同期更高🍏👚。然而进入电池报废淡季，废电池供应趋紧使得部分再生铅冶炼厂亏损较大🌽🍅。海外炼厂复产改善供给预期。预计 2025 年全球 / 中国精炼铅供应增速为 2.2%/4.0%。

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1、据悉🥕🍋🥝😻🥭，这场历时三个多月的大型展览，以古代文明为题，集中呈现刘益谦私人收藏中具有重要历史和艺术价值的百余件文物💯🍍👛🎒。展览期间🍇，展览总策划、龙美术馆创办人刘益谦常常出现在展厅👅💞👜，签书🍋、导览。闭展当日下午🥦👛🍓，他再一次来到展厅，为公众带来一场长达两个半小时的公益导览💖🧄。

2、以发行日期为参考，2025年6月有6家公司IPO🥿👄🍊💯，合计募资规模52亿元，较5月前值98亿元有所回落🍋🩲。按上市日期统计🍑💌💕🥝，6月定增发行募资规模81亿元，较5月前值有所回升。展望7月，IPO发行规模仍然有望保持稳定，资金总需求规模维持低位稳定。