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首先從(cóng)估值角度看，儘(jǐn)筦(guǎn)已積(jī)纍(léi)一定(ding)漲(zhǎng)幅，中(zhong)證銀(yín)(yin)行指數(shù)(shu)市淨(jìng)率(lv)PB僅(jǐn)有0.73倍，A股42隻銀行(xing)股除招商銀行、成都銀行外，其餘(yú)均仍處(chù)于破淨狀態(tài)，在各行(xing)業(yè)中(zhong)估值優(yōu)勢(shì)咊(hé)性價(jià)比依(yi)舊(jiù)凸顯(xiǎn)。

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展(zhan)望7月，市场可(ke)能会呈现指(zhi)数突破(po)上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指(zhi)数(shu)的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边(bian)际改善，使(shi)得即将到来的中报业(ye)绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边(bian)际改善的可能，半年(nian)报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压(ya)，但是(shi)预计在积极(ji)财政(zheng)政策(ce)的支持下，预计(ji)下半年总需求仍将保持平稳，经(jing)济出(chu)现衰(shuai)退或显(xian)著下行的可能(neng)性较低。在流动性和增量(liang)资金方面，目前利(li)率仍处于较低水平，资产荒趋势(shi)依然存在。上(shang)半年(nian)，无论是基金净值还(hai)是个股的涨幅(fu)中位数均(jun)达到正(zheng)5%左右，进一步积累了今年的赚钱(qian)效应(ying)，这为指(zhi)数后续突破(po)上行、触发关键正反馈效应创造了(le)有利(li)条件(jian)，类似现(xian)象在2020年也出现过，我们称(cheng)之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月(yue)科技风格占优(you)的可能性较大。

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指数(shu)依然在震荡(dang)区间的主要原因是基本面与政策预期仍未形成突破。国际(ji)层(ceng)面，根据白宫经济委员会主(zhu)任(ren)哈塞特最新表(biao)述(shu)，7月(yue)初美国或将与一系列(lie)国家(jia)达成贸易协议(yi)，短期(qi)转口压力上升。国内层面，国内经济内生动能走弱(ruo)，楼市持续回落，消费与投资增长乏力(li)。国内(nei)政策聚焦惠民生方向，以旧换(huan)新国补延续，财政与货币政(zheng)策保持较强定力。与此(ci)同(tong)时(shi)，9月3日的抗战胜利纪念阅兵为市场情绪带(dai)来了阶段性托底与预期管理作用，但由于缺乏增量资金与基本面改善，使得指数(shu)在(zai)震(zhen)荡区间，而非市场预期的(de)突破和(he)主升。

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