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本周(zhou)公募调研选股策略和私募调研跟踪策略获取正超额收益。公募调研选股策略相对中证800获得超(chao)额(e)收益0.40%，私募(mu)调研跟踪策略相对中证800获得超额收益0.79%。

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多晶硅主要观点：光伏抢装结束，终端需求走弱主导下半年合约走势🥝💓，多晶硅价格阶段性承压🩱😡🍈，供应能否继续维持低位是决定多晶硅价格能否企稳的关键因素👿💔，预计下半年核心运行区间 31000-38000 元 / 吨💓💗💘。策略方面💖👄🍎，多晶硅单边也以逢高沽空思路为主👝，跨期可考虑择机进行反套布局。

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⚑ 大勢(shì)(shi)研判咊(hé)覈(hé)心邏(luó)輯(jí)(ji)：展朢(wàng)7月(yue)，市場(chǎng)可能會(huì)呈現(xiàn)指數(shù)(shu)突破上行(xing)，科技非銀(yín)等進(jìn)攻性闆(bǎn)塊(kuài)佔(zhàn)優(yōu)的格(ge)跼(jú)。從(cóng)基本(ben)麵(miàn)的(de)角度來(lái)看，財(cái)政指數的髮(fà)力咊消費(fèi)的韌(rèn)(ren)性，使得二(er)季度總需求增(zeng)速進一步邊(biān)(bian)際(jì)改善，使得即將(jiāng)到來的中報(bào)業(yè)(ye)績(jī)期，在科技、消費、中遊(yóu)製造領(lǐng)域均存在業績邊際改善的可能，半年報披露牕(chuāng)口期成爲(wèi)A股有利的上行動(dòng)力。儘(jǐn)筦(guǎn)(guan)高頻(pín)數據(jù)顯(xiǎn)示齣(chū)口下半年承壓(yā)，但昰(shì)預(yù)計(jì)在積(jī)極(jí)財政(zheng)政筴(cè)的支持下，預(yu)計下半年總需(xu)求仍將保持平穩(wěn)，經(jīng)濟(jì)齣現衰退或顯著(zhu)下行的可能性較(jiào)低。在流動性咊增量資金(jin)方麵，目前利率仍處(chù)于較低水平，資産(chǎn)荒趨(qū)勢依然存在(zai)。上(shang)半年，無(wú)論(lùn)昰基(ji)金淨(jìng)值還(hái)昰箇(gè)股的(de)漲(zhǎng)(zhang)幅中位數均(jun)達(dá)到正(zheng)5%左右(you)，進一步積纍(léi)了今年的賺錢(qián)傚(xiào)應(yīng)，這(zhè)爲(wei)指數后續(xù)突破上行、觸(chù)髮關(guān)鍵(jiàn)正反饋(kuì)傚應創(chuàng)造了(le)有利條(tiáo)件(jian)，類(lèi)佀(sì)現象在2020年也齣現過(guò)(guo)，我們(men)(men)稱(chēng)之爲(wei)牛市堦(jiē)段II。風(fēng)(feng)格方麵，從噹(dāng)前景氣(qì)趨勢(shi)咊産業趨勢來看，7月科(ke)技風格佔優的可能性(xing)較大。

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2、需求：上半年开工节奏受(shou)到(dao)关税拖累，平均开工率(lv)60.2%，同比下滑(hua)1.98%；1-5月下(xia)游综合加工订单超预期，加工PMI均值(zhi)51.8，同比(bi)增长4.5，预计6月(yue)PMI降幅空间明显(xian)。其中(zhong)铝板带箔和线缆(lan)开工同(tong)比跌幅较大，型(xing)材(cai)展现相对韧性。铝棒加工费全线回调160-480元/吨；铝合金ADC12及A380下调700元/吨、A356及ZLD102/104上调1000元/吨。

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1、东京方面正在想方设法让华盛顿免除日本汽车制造商25%的针对汽车行业的关税👡，这些关税正在损害日本的制造业🥔。从7月9日开始😡🥔，日本还将面临24%的所谓“对等”|关税，除非其能通过谈判达成协议。

2、在开源证券看来🤍，北交所保荐上市业务是公司的优势业务🍌🍍👞👿💛，随着公司在北交所业务领域的客户和品牌积累，未来将作为公司业务发展重心引领公司其他业务条线稳步发展🥭。