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前海开(kai)源基金首席经济学家杨德龙表示，对于规模较大的基金而言，及时分(fen)红可以起到回馈投资者(zhe)的作用，也有利于提(ti)升产品的吸引力。由(you)于部分ETF规模超千亿元，且净值远超(chao)面值，因此分红金(jin)额相对(dui)较高也属正常现象。预计下半年市场行情或会进一步走高，更多公募基金(jin)也有望在(zai)盈利后及时分红。

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⚑风格与行业配置思路：风格(ge)方面，7月市场风格可能整体偏大盘风(feng)格为主，成长价值或相对均(jun)衡。具体来说，第一，从历(li)史来看，近十年7月市场风格相对(dui)均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月(yue)将公布的通胀和就业数据可能导致市(shi)场对美联储(chu)降息预期形成修(xiu)正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用(yong)好用足存量政(zheng)策，加力实(shi)施增量政策”，关(guan)注7月政治(zhi)局会(hui)议的表述变化。第四，市场交易和增量资(zi)金层面，近期在以伊冲突缓(huan)和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖(nuan)。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预(yu)告披露高峰，超预期和(he)悲观业绩预期落地(di)都(dou)是(shi)下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考(kao)工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领(ling)域。结(jie)合中观景气(qi)、盈利(li)能力、筹码分布(bu)、估值、交易、周(zhou)期阶段和赛道价值(zhi)等多个维度，本期推荐关注(zhu)电子（半(ban)导体）、机械（自动化设(she)备）、医药生(sheng)物(wu)（化学制药）、国防军工(gong)、有色(se)金属（工业金属、贵金(jin)属、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边(bian)际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国(guo)防(fang)军工、创新药。

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研究公(gong)司 Asym 500 LLC 的創(chuàng)始人儸(luó)(luo)基・菲什曼(man)在週五的一份報(bào)(bao)告中寫(xiě)道：“衍生品(pin)市場(chǎng)尚(shang)未完全恢(hui)復(fù)到 2 月份的水平(ping)。這(zhè)錶(biǎo)明 4 月份的波動(dòng)産(chǎn)生了郃(hé)理且持久的影(ying)響(xiǎng)。波動率指(zhi)數(shù)期貨(huò)麯(qū)線(xiàn)已(yi)趨(qū)陡陗(qiào)，使得(de)麯線的 6 箇(gè)月區(qū)間(jiān)處(chù)于 2023-2024 年大部分時(shí)間裏(lǐ)都較(jiào)爲(wèi)罕(han)見(jiàn)(jian)的水平。”

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伊朗首都德黑兰28日举行隆重葬礼，悼念在近期以伊(yi)冲突中遇难的(de)60多名高级将领(ling)、核(he)科学家等。在伊朗媒体报道国葬(zang)的画面中，沙姆哈尼拄着拐杖赫然现(xian)身。以色列《新消(xiao)息报》说，这是自沙姆哈(ha)尼(ni)位于德黑(hei)兰(lan)的住所本月早些时候遇袭以来(lai)，这名伊朗高官首(shou)次公开露面。

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1、机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升(sheng)的趋(qu)势是中期逻辑(ji)，有望使市场震荡中枢整体上移，短期(qi)脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍(reng)有待观察(cha)。

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