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陈健玮：关注五个方面的投资机会：一是科技成长领域，包括互联网💝🥬🍊🥔、人工智能、创新药、智能驾驶、具身智能等；二是消费复苏和品牌出海，包括潮玩、黄金首饰、国潮品牌等😈👝👠🍎；三是高股息资产，具有提升分红能力和意愿的个股估值中枢将得到提升🥬🥾💗；四是事件驱动型的投资机会，投资者可择机增配被错误定价的优质资产，或阶段性增配黄金类防御性资产；五是细分领域龙头价值重估，不少港股的细分领域龙头估值出现明显低估🍑，有望被南下资金逐步挖掘，建议适度进行逆向布局💛💓。

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但是🤬😈🍎🍋，市场真正能够有效突破扭亏阻力位，需要股票本身发生变化。从历史来看👛🍍，市场有效突破扭亏阻力位进入牛市阶段II🩱🥬🍅😠，往往是基本面的力量。重要的信号都是盈利增速转正并加速改善🧅🥬🍉。唯一一个例外是2015年🍒，进入牛市阶段II完全是杠杆资金趋势的自我强化或者正反馈。

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何涛：他大我 9 岁多。以前他跟我说，要克制🍓👗、少发脾气🍏，别人会因为你是创始人而在意或者害怕。我当时不理解，就算不是自己管的业务也会 “巴拉巴拉” 地说。到现在我才懂。

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根據(jù)行業(yè)中(zhong)觀(guān)(guan)景氣(qì)、宏觀週期、籌(chóu)碼(mǎ)、估值、換(huàn)手率、政筴(cè)(ce)、賽(sài)(sai)道價(jià)值等維(wéi)度對(duì)重點(diǎn)行業評(píng)分，本(ben)期(qi)得分較(jiào)(jiao)高(gao)的(de)行(xing)業(ye)主(zhu)要有工業(ye)金屬(shu)、汽車(chē)零部件、乗(chéng)用車、光伏設(shè)備(bèi)、電(diàn)池、傢(jiā)用電器、醫(yī)療(liáo)(liao)服務(wù)、消費(fèi)電子、半導(dǎo)體(tǐ)、計(jì)算機(jī)設備(bei)、保險(xiǎn)、電力、燃氣等行業(ye)。

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1、截至2025年6月27日，宽基指数来看，上证指数、沪深300💓😈🥭🥬、中证500🍏、中证1000处于估值分位数“适中”等级👚🧄👿🥭，创业板指处于估值分位数“安全”等级👝。

2、陈(chen)健玮：下半(ban)年港股走势或呈现“震荡上行+结构分化”格局。核(he)心驱动因素包括宏观政(zheng)策将聚焦高质(zhi)量发展、科技(ji)创新与内(nei)需提振，叠加稳增长政策加码，有望推动(dong)港股基本面修复(fu)；全年(nian)南向(xiang)资金净流入或突破(po)万(wan)亿元规模，持续改善港股流动性。同时(shi)，海外区域性资金对港股关注度上(shang)升，若基本面持续改善，外(wai)资配置比例有望从当前的低位(wei)逐(zhu)步回升。