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行业配置(zhi)：维持哑铃(ling)配置(zhi)思路，红(hong)利(li)底仓+小盘成(cheng)长。红利方面，在通胀(zhang)尚(shang)未(wei)回归，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证，但自由现(xian)金流充沛的企(qi)业，既可(ke)以延续其分红表现，也可以通过(guo)自由(you)现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升，享受更多成长性。具体方(fang)向(xiang)提供三个视(shi)角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的(de)港口、公路；补贴政策推动下(xia)，兼具高股(gu)息+内销经营基本(ben)面延续改善的白电龙头。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏(su)支撑的工业金属；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视(shi)角下，关注(zhu)存量(liang)项目进入收获期，自由现金流释放加速的电信运(yun)营商。小盘成长方面，货(huo)币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将(jiang)进(jin)一步加(jia)强(qiang)，24/6剩余流动性(xing)（M2同比-社融(rong)存量（剔除股权(quan)融资和**债券）同比(bi)）触底-0.55%以(yi)来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项(xiang)支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公(gong)司发挥好类“平(ping)准基(ji)金”两项政策支持股市流动性，当下的(de)小盘成长行情(qing)或将进一步加强，而本身(shen)弹性更大的北交所（涨停限(xian)制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或(huo)表现出更大的优势。行业(ye)关注自主可(ke)控(kong)，包括电子（算(suan)力、半导体设备、芯片）、信息化（数据库、操作系统）、能源化(hua)工（新(xin)疆煤化工(gong)+新材料）、通信（算力(li)服务(wu)+卫星通信）。

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1、值得注意的是，会议首次提出要对全国已供土地和在建项目进行摸底。陈文静认为，这是盘清市场存量的关键一步🍍🧅，将为存量的盘活利用、优化新增土地供应等奠定重要基础。而在化解风险方面😈💯🥦，陈文静预计🍅🥦，未来政策或将围绕改善企业资金面🥥、强化“保交房”责任等方面进一步展开🍅。

2、山東(dōng)(dong)章皷(gǔ)晚間(jiān)公(gong)告，公司董事、副總經(jīng)理王崇璞，董事、副總經理牛餘(yú)陞(shēng)，聯(lián)蓆(xí)董事長(zhǎng)、總經理方樹(shù)(shu)鵬(péng)(peng)計(jì)劃(huà)郃(hé)計減(jiǎn)持公司(si)股份不超過(guò)155.08萬(wàn)股（佔(zhàn)(zhan)公(gong)司總股本比例0.5%）。