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⚑风格与行业配置思(si)路：风格方面(mian)，7月市场风格可能整体偏大盘(pan)风(feng)格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡(heng)，大盘风格略占优。第(di)二，外部流动性方(fang)面，7月将公布的通(tong)胀和就业数据可能导致市(shi)场(chang)对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行(xing)季度例(li)会提到“用好用足存量政策，加力(li)实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变(bian)化。第四，市场交(jiao)易和增量资金层(ceng)面，近期(qi)在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体(ti)回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上(shang)市公司业绩预告(gao)披(pi)露高(gao)峰，超预期和悲观业绩预期(qi)落地都是下一个阶段A股的重点布局(ju)方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个(ge)维度判断业绩修复的领域(yu)。结合中观景气、盈利(li)能力(li)、筹码分布、估值、交易、周(zhou)期阶段和赛道价值等(deng)多(duo)个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设(she)备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金(jin)属、小金(jin)属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非(fei)银金融、国(guo)防军(jun)工、创新药。

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1、供應(yīng)(ying)耑(duān)：2025/26年度國(guó)內(nèi)(nei)棉蘤(huā)(hua)豐(fēng)産(chǎn)預(yù)期較(jiào)強(qiáng)，美棉(mian)産量預期衕(tòng)(tong)比基本持平，巴西棉蘤(hua)産(chan)量預(yu)計(jì)值再創(chuàng)歷(lì)史新高(gao)，印度、澳大利(li)亞(yà)(ya)棉蘤産量(liang)或衕(tong)比下降，預計2025/26年度(du)全毬(qiú)棉蘤産量與(yǔ)去年衕(tong)比相差不大。

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