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目前来看👅，全球贸易和关税冲突迎来新的时间节点🍌👚💝🧅，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日，若未延期🍇🩱👢，部分国家税率或升至25%。从目前美国对关税的态度来看，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大🍑🧡💖🍉。今年4月初以来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和。伊朗以色列军事冲突趋于缓和🥭🤬🥭🩲，虽然有反复，但是整体来看对资本市场的影响进一步降低🍏🍅💔。A股面临的外部环境扰动降低。

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2、田希蒙：风险方面，需警惕外围摩擦反复、外资回流不及预期等，但后续伴随政策发力和AI产业催化，市场或迎来业绩上修与估值共振的修复窗口。