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从当前市场空间的角(jiao)度来看(kan)，满足市场空(kong)间(jian)大、低渗透(tou)率(lv)的，加速提升(sheng)的(de)方向包括(kuo)AI硬件及应用(yong)，人形机器人，固态电池，信创半导体国(guo)产化，可控(kong)核聚变，军贸出海，新消费，创新药。

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如今🍇，随着 2025 年上半年接近尾声，各类主要风险虽未完全消除，但已有所缓解。从关税引发的通胀压力，到相互矛盾的经济信号和模糊的数据，未来的走势绝非一目了然。

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1、相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还(hai)不支持纯粹流(liu)动性驱动的行情，但如果美联储(chu)在7月意外降息，并且(qie)中国(guo)央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个(ge)催化。从板块轮动来看，活(huo)跃资金或正(zheng)从医药和消费切向科技和金融，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿(chuan)中报季的话题，指数型机会可(ke)能还需要等三季度末到四季度。近期，YU7大热、欧洲延缓停售油车，标志着(zhe)产品力正(zheng)替(ti)代产品形式，推动全球电气化进程全面(mian)加速东移，下一个阶段的行情(qing)逻辑可(ke)能是电气化(hua)领域全产业链变现能力的提升，以及AI智能(neng)化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出，或将带来市场注意(yi)力重新转向(xiang)科技(ji)板块，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季(ji)度寻找结构(gou)性机会的重心(xin)。

2、在此背景下🧄🩳，一些创投资本谋求此时退出。而此前与企业签署的“对赌协议”也成为一些保险中介机构相继启动上市进程的诱因👢💕。据介绍🍇🍎，按照这类协议🥻👜🌽，创业企业在约定时间内无法上市的，就需要投入大量资金对股份进行回购，这对于业绩承压的公司来说🍌🥬，也是不小的压力🍒👡🩱。“当一级市场融资枯竭🍊👗🩳，IPO成为唯一符合条款的退出路径，因此一些公司即使明知估值承压也选择‘带伤上市’🥝💖🥥。”有业内人士指出。