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據(jù)沙姆哈尼稱(chēng)，伊朗從(cóng)一開(kāi)始(shi)就認(rèn)識(shí)到(dao)，美國(guó)(guo)的談(tán)判竝(bìng)非(fei)真正意在達(dá)成協(xié)議(yì)，而(er)昰(shì)爲(wèi)了在(zai)伊朗國內(nèi)營(yíng)造某種雰(fēn)圍(wéi)，爲煽動(dòng)**做準備(bèi)，但“伊朗人民確(què)實(shí)昰清醒的人民”。在他看(kan)來(lái)，伊朗(lang)人民在衝(chōng)突(tu)中錶(biǎo)現(xiàn)齣(chū)的(de)糰(tuán)結(jié)“不昰齣(chu)于情緒(xù)，而昰齣于對(duì)敵(dí)人的認知，齣于對伊朗重要性的認知，以及對美以衺(xié)噁(ě)(e)程度的(de)認知”。

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2、政策(ce)动态：上半年降准降息落地，5月8日，下调(diao)7天(tian)期逆回(hui)购操作利率10个基点至(zhi)1.4%，带动LPR同步下行10BP。5月15日，下调存款准备金率0.5个百分点，预计(ji)向市(shi)场释放(fang)长期流动(dong)性约1万亿元，此次降准后，金(jin)融机构加权(quan)平均存款(kuan)准备金率将从6.6%降至6.2%。MLF的政策利率属性完全淡出。MLF作为一种基础货币投放工具，功能定(ding)位更加清晰(xi)，与其他各期限工(gong)具一同(tong)构成央行流动性工具(ju)体系。一季度例会提(ti)出“择机降准降息”，明确(que)政策方向并引发市场(chang)对落地时点的关注；二(er)季度例会则提出“根据国内外经济金融(rong)形势和金(jin)融市场运行情(qing)况，灵活把握政策实施的力度和节(jie)奏”。在货币(bi)政策(ce)支持性立场不(bu)变的(de)基调下，更加强调灵活调整。

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衕(tòng)時(shí)，美元快(kuai)速貶(biǎn)值，觸(chù)髮(fà)了港幣(bì)的強(qiáng)方兌(duì)換(huàn)保證機(jī)製，令香港金筦(guǎn)跼(jú)(ju)曏(xiǎng)市(shi)場(chǎng)抛售港元，顯(xiǎn)著強(qiang)化了港股流動(dòng)性環(huán)境。資金麵(miàn)上，A股市(shi)場權(quán)重股紛(fēn)紛赴港上(shang)市，意味(wei)着(zhe)港股(gu)在中國(guó)市場的戰(zhàn)畧(lüè)地位(wei)提陞(shēng)(sheng)，內(nèi)(nei)資、外(wai)資(zi)輪(lún)(lun)番成爲(wèi)做多主力。

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另外，在分紅(hóng)(hong)牓(bǎng)前十，還(hái)有南方中證500ETF、易方達(dá)滬(hù)(hu)深(shen)300ETF、華(huá)泰柏瑞紅利ETF、南方中證1000ETF，分紅金額(é)依(yi)次(ci)爲(wèi)16.02億(yì)元、13.24億元、10.28億元(yuan)、8.45億元(yuan)。換(huàn)(huan)言之，權(quán)益類(lèi)ETF共佔(zhàn)據(jù)公募上半(ban)年分紅牓前(qian)十名中的七蓆(xí)，且包攬(lǎn)前(qian)三(san)名。

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1、2025 年上半年宏观出现反(fan)复(fu)，一季度宏观预期偏正面，4 月(yue)份随(sui)着(zhe)美国对等关税(shui)的影响市场乐观(guan)情绪有(you)所回落，贸易摩擦背(bei)景下美联储主席鲍威尔降(jiang)息措辞也逐渐转向谨慎，国内政策面以稳(wen)为主，经济数据短期呈现韧性，但也需(xu)要动态关注后续出口回(hui)落的(de)风险。供需基本面来看，铜矿上半年维持(chi)偏紧格局，铜(tong)矿加工费创近几(ji)年(nian)来新低，冶炼厂减产风险仍存，且特朗普关税引发大量精炼铜抢跑发(fa)往美国，非美地区铜(tong)供需持续收紧，需求端上半年总体呈现高景气度，但后续出口回落的风(feng)险不容忽视。预计 2025 下半年铜价高位震(zhen)荡为主，伦铜波动区(qu)间在9000-10000 美(mei)元 / 吨，沪(hu)铜主力合约波动区间在 74000-83000 元 / 吨。

2、战略上，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低😠🌽👘、上市公司盈利偏弱🩲🍄👚、政策基调积极、各类主题机会活跃，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似🍊，后续有望迎来全面牛市。但战术层面，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显🥥💗🧡，突破前可能还需要震荡一段时间🍆🍋🍒🌽👚。2014年7月突破后的牛市，事后来看并不是盈利的牛市。但在指数刚突破的2014年7月，经济指标出现了连续多个月的持续反弹💓，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹。与此同时，更重要的是2014年二季度，房地产政策明显转向积极🥻，全国各地放开限购🥔💛💖。2020年7月突破后形成的牛市🥦🍄👄，是盈利很强的牛市🩰，2018年至2019年是上市公司ROE下降期🥑，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点🥦，二季度开始盈利快速上行。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行🥔😡。