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本週市場(chǎng)各指數(shù)全麵(miàn)上漲(zhǎng)，上證綜指上漲1.91%，上證50上漲1.27%，滬(hù)深300上漲1.95%，中證500上漲3.98%，中證1000上漲4.62%，創(chuàng)業(yè)闆(bǎn)指上(shang)漲5.69%，北證50指數上漲6.84%。

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从需求端来看，随着7月(yue)多晶硅行业需求回暖，预计将带来2万(wan)吨左右的工业硅需求增(zeng)量(liang)。不过(guo)，虽然工业硅下游产量增加带动对其需求(qiu)增长，但终端(duan)需求依旧疲(pi)软，硅片、电池片、组件价格仍在下跌，终端需求未见好转迹象。

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目前来看，全球(qiu)贸易和关税冲突迎来新的(de)时间节点，7月9日是83国“对等关税(shui)”暂缓期(qi)的截止(zhi)日，若未延期，部分国家税率(lv)或升至25%。从目(mu)前美国(guo)对关税的态度(du)来看，推迟谈判时间(jian)或(huo)者延长“对等关税”暂缓期的概率较大。今年4月(yue)初以来的贸易和关税对市场的影响(xiang)逐渐趋于缓和。伊朗以色列军事冲突(tu)趋于缓和，虽然有反(fan)复，但(dan)是整体(ti)来看对资本市场的影响进一步降低。A股面临的外部环境(jing)扰动降低(di)。

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平衡方面😠🥿🍌，回顾 2024 年，国内不锈钢产量维持高位，仅年中因常规检修减产环比小幅下降😻😠👢，全年产量增长约 3%，进口方面由于印尼大型不锈钢厂冷轧检修停产长达两个月🍓💖🍏，进口量同比有所下降。内需疲弱影响下🍌💋，国内企业加大出口力度，且为规避潜在关税政策存抢出口行为🍋🍍，净出口量超预期回升🍄💘🩳🩱，同比大幅增长🩱🌽。2025 年来看🍍，不锈钢维持产能过剩格局👅🍓，由于行业利润持续受到压制🍓🍇，远期投产面临一定不确定性，全年产量增速预计约为 5.1%。需求端预计地产拖累放缓，内需关注消费**政策持续性💛👅💔😠，外需关注关税政策变动下转口贸易是否会受到较大冲击，预计需求增速为 5%🥑🥿🍅，全年或依然呈过剩态势，但同比有所收窄，绝对量约 39.2 万吨。具体看向下半年🩱👘🎒，预计三季度不锈钢过剩量约为 15.8 万吨，四季度过剩量小幅扩大至 18.8 万吨👜💗💌，后续重点关注成本端支撑走向及库存变化节奏🥔👗。风险因素：1）印尼政策风险🧅👚👛；2）需求增长超预期

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2、2025 年上半年，全球锡生产面临诸多扰动，引发锡价剧烈波动👙，不过当前大部分国家和地区供应扰动已逐步平息🍒👝💗🍒，唯有缅甸佤邦复产节奏仍存变数🍄😈。我们认为，下半年锡价或表现为先震荡运行👝🍈👚，后随着佤邦复产临近和需求边际走弱价格中枢有所下移，沪锡波动区间在 23-28 万元 / 吨。