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彭博美元现货指数的一个月期隐含波动率自 4 月初以来呈下降趋势，周五的风险逆转(zhuan)指标(biao)为 4 月(yue) 9 日以来最不看空的(de)水平。

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下跌中的回落：美(mei)元走强，外资流出，高外资(zi)持股占比的港股较(jiao)A股跌幅更(geng)深，当前概率不大。AH溢价在A股和港股(gu)均下跌的行情中收(shou)敛有两次典型案例(li)，分别为23年和(he)24年(nian)5-8月。背后原(yuan)因类似，均为强美元之下，外资加速流出(chu)中国资(zi)产(chan)，而外资占比更高的港股相比A股受影响更大，跌幅更深。（1）23年美联储处于加息周期，全年4次加息(xi)，美元指数从低位101升至107，10年期美债收益率从3.3%升至4.98%，强美元叠加国内经(jing)济下行压力加大，外资(zi)加速流(liu)出，外资流出对外资持股占比更高的港股冲击更大，23年(nian)恒生指数(shu)下跌-13.8%，万(wan)得(de)全A -5.2%，AH溢价指数从129升至151。（2）24年美国通胀持续高位，美(mei)联储不断推迟降息时间，“higher for longer”预期下美元指数和美债利率持续高位，外资(zi)也在24年5-8月加速流出中国权益市(shi)场，港股更(geng)为受(shou)挫，24年(nian)5-8月恒生指数跌-15%，万得全A -10%，AH溢价指数从133升至151。当前来看，美元(yuan)短(duan)期走强概(gai)率(lv)不(bu)大，若三季度美丽大法案提高美国债务上限落地，预计将在未来10年增加3.3万亿美元的美(mei)国(guo)债务，这意味(wei)着美国(guo)公共债务与GDP之比将(jiang)从2024年的98%大幅增加至125%。且基于(yu)借新还旧的诉求(qiu)以及美国财政部回补TGA账户需求，可能出现美债大幅增发的情况(kuang)，市(shi)场对美(mei)国债务(wu)风险的担(dan)忧可能引发美元进一步走弱(ruo)。

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【数据·估值】本周整体A股估值水平上行🍓，万得全A指数PE（TTM）为15.2🥒👙🍍，较上周上行0.1，处于历史估值水平的51.7%分位数😈。本周指数估值多数下降，其中，汽车😻🍎、国防军工和有色金属估值涨幅居前🍇🧅🩱👝，计算机、食品饮料🥥🍊、建筑材料估值跌幅居前。

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1、与此同时，国(guo)内科技产业在AI商业化、云计算等领域的突破性(xing)进展，叠加政策端的持续支持，推动(dong)腾讯(xun)、阿里等核心成分股盈利能力的稳步提升。尽管短期市场波动可(ke)能持续，但在美(mei)联储降息预期升温、港股流动性环境逐步向好的背景(jing)下，恒生(sheng)科技指数作为中国(guo)新(xin)经济核心资产的代表，其长期配置价值正日益凸显。

2、中东局势升级消息频传，国防军工板块关注度飙升，午后强劲走高🩲！截至收盘，国防军工、石油石化是31个申万一级行业中唯二收涨的行业，其中国防军工获主力净买近50亿元，高居全行业之首。