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3、观点。上半年特朗普交易以及美铜溢价持续影响全球铜市💞🍉💘，美铜带动全球铜贸易格局转变，成为本轮行情的引擎🍑🥥👘。另一方面💘💋💯🥔，国内供需两旺格局，成为高铜价延续的关键🍆🍇😻，一是在价差扭曲下🥔💓😈🍍，国内进口严重亏损🌽👞💖👞，国内精铜和废铜预期供给减少，去库格局下现货支撑逐渐显现；二是🥦，国内铜精矿供给与精铜产出呈现“跷跷板”效应，中长期矛盾难解🍅，也成为多头倚仗，做多铜价实际再给矿端超额利润👘🌽😠💋，激励铜矿产出的同时，但也加大了终端的风险👛。下半年也要关注三个方面🍆😈💓🤍🩲，一是💞🥭，LME库存持续去化会不会引发挤仓风险？笔者认为，这种风险存在但概率不大，但高升水风险不容忽视，主要在于美铜吸铜但并不影响全球供需格局💔🩰，只是时间上的错配，下半年要反而担心LME逆季节性累库的风险。二是Comex铜是否持续高溢价？高溢价源于关税的不确定性👠🍒，若铜进口关税确定🍆👚🍄，无论是否加征关税则意味着溢价的消失，美232调查结果可能是重要的时间节点。三是，国内精铜和废铜进口双降引起铜紧张局面，面临再次补库🧅🍄🥕，是否通过价格上涨实现进口窗口打开🍍🍏🍑🥾？国内出口窗口打开本身也是需求阶段性减弱，不接受高价位的表现🥔🥑。综合来看，铜市场再次面临上有需求压力，下有供给支撑的局面，价格可能仍会呈现宽幅震荡局面，投资者需要关注的是波段以及由宏观或地缘触发的波动😡👛。下半年预计LME价格在8800~10500美元/吨之间波动🩱💔🍆🥭，沪铜价格区间在72000~84000元/吨；关注两个时间节点：一是7月中旬前后🧡😻🤬👜，美国232调查公布结果💞💟；二是9月下旬或10月上旬，淡旺季交替，“故事”容易证伪时段👙👗😻👅🥒。

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在关税的不确定影响下，美联储内部对未来的降息路径分歧加大🥥🍄💯。美联储仍保持了对年内降息2次的预期，但预测年内不降息的官员人数增加3人至7人🍇👛🍆🥭，预测年内降息2次的为8人，表明美联储内部对降息预期的分歧😻。6月议息会议后，市场对7月不降息的预期从85.5%提升至90%以上👢，对9月降息的预期从56.4%小幅提升至57.9%💛🍍🥥🍅👠，且继续维持年内两次降息预期，整体降息预期变化不大🧄💞。

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