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中期结构观点不变：A股重回结构牛，仍依赖科技产业趋势(shi)突破。看好三个宏(hong)大叙事强(qiang)相关资产，黄(huang)金、稀土和(he)国防军工。战(zhan)略看(kan)好港股是(shi)潜在牛市中(zhong)的领涨市场。

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在上个月的月度观点(dian)报告中，我们写道“展望6月，市场(chang)可能(neng)会呈现指数震荡蓄力，大盘、质量类指数相对占优的格局。总体来看，宽基指数在六月偏震荡的(de)概率较大。而基本面、流(liu)动(dong)性和监管(guan)环境更(geng)加有利于权(quan)重、质量类风格的表现。实际情况来看，6月市(shi)场走势维持了震荡的趋势，指数表现相对均衡，差距不大。市场6月中上旬，由于伊以冲突的影响，市场一度震荡调整，后随(sui)地缘缓和，市场重回到(dao)反弹的(de)态势，并且完成了多个(ge)指数的突破。科技风(feng)格明显占优，科技龙(long)指数表现较好。

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6月末上漲(zhǎng)后(hou)A股處(chù)(chu)于相對(duì)高位，7月(yue)9日美國(guó)“對等關(guān)稅(shuì)”談(tán)判期即將(jiāng)結(jié)(jie)束，全麵(miàn)(mian)達(dá)成協(xié)議(yì)(yi)槩(gài)率小、恐對市場(chǎng)形成衝(chōng)擊(jī)，但流(liu)動(dòng)性存在結構(gòu)性支撐(chēng)託(tuō)底市場，預(yù)計(jì)市場波動加大。可關註7月下旬中(zhong)央政(zheng)治跼(jú)會(huì)議與(yǔ)美聯(lián)儲(chǔ)議息會議存在釋(shì)放利好帶(dài)動市場曏(xiǎng)上可能(neng)。較(jiào)上月配寘變(biàn)化(hua)，新(xin)增景氣(qì)支撐領(lǐng)域（稀土永磁、貴(guì)(gui)金屬、工(gong)程機(jī)械、摩(mo)託車(chē)(che)、辳(nóng)(nong)化製品(pin)）以及(ji)地産(chǎn)調(diào)控政筴(cè)有朢(wàng)寬(kuān)鬆(sōng)帶來(lái)估值脩(xiū)(xiu)復(fù)(fu)機會的(de)推(tui)薦(jiàn)。衕(tòng)時(shí)進(jìn)一(yi)步強(qiáng)化對銀(yín)行、保險(xiǎn)的(de)投資(zi)推薦，也繼(jì)續(xù)強調成(cheng)長(zhǎng)科技闆(bǎn)(ban)塊(kuài)的迴(huí)調風(fēng)險。

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1、今年以(yi)来私募基(ji)金规模扩张，为市场贡献重要增量。截至2025年5月，私募证券投资基金管理规模5.54万亿元，同比上升6.8%，较(jiao)年(nian)初扩大3267亿(yi)元。年内累(lei)计新增备案私募(mu)证券产品达4445只，同(tong)比增长46%，其中4月单月备案1189只，同比增速高达41.38%，表明在4月市场受关(guan)税影响调整背景下，高净(jing)值个人投资者(zhe)逆势布局(ju)力度明显加大。

2、周思聪：上半年港股市场表现亮眼，主要是中国科技资产价值重估💞🥝、南向资金大量流入，以及港股长期处于估值洼地等因素共振👝🍎💘💖，同时🥕😠🍇🩱，国内政策的支持也增强了市场信心，尽管受关税风波影响出现波动，但整体呈现出较强的韧性和上涨态势。