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今年涨幅明显的创新药和新消费等板块具有典型的“困境反转”属性💔💞💞🥻，后续有望延续🥾🧅👝👢👝。策略视角看新消费和创新药两个大幅上涨的板块，在过去两年时间都经历了震荡调整和蛰伏期，估值下修到价值洼地区间🍎🩰👚。上涨逻辑上和去年具有连接性和一致性，因此今年板块的快速上涨具备典型的困境反转逻辑🍅，后续行情有望延续。

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5 月份的消费者是否继续支撑着经济🧄🥬👄🍇？周二的美国零售销售数据将明确强劲的消费水平是否持续👠🥔，而住房建设数据将提供洞见，揭示建筑商是否在追赶滞后的库存水平👿🥒🥬。随着美国官员与主要贸易伙伴之间的谈判继续进行🤍，投资者将继续关注贸易动态。

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下週重點(diǎn)關(guān)註5月零售數(shù)據(jù)、進(jìn)口價(jià)格(ge)數據咊(hé)(he)6月美(mei)聯(lián)儲(chǔ)議(yì)息會(huì)議，將(jiāng)決(jué)定下週美債(zhài)咊美元的走勢(shì)。預(yù)計(jì)美聯儲仍將按兵不動(dòng)。5月非辳(nóng)報(bào)告咊通脹(zhàng)報告預(yu)計尚(shang)不會(hui)改變(biàn)美聯儲等待數據的(de)立場(chǎng)，關(guan)註點(dian)陣圖(tú)年內(nèi)降息一次的立(li)場昰(shì)否會髮(fà)生變化(hua)。

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QVR Advisors 管理合伙人兼联席首席投资官本・艾弗特（Benn Eifert）表示：“通常情况下💋💯💞，地缘政治事件会引发膝跳反射式的反应💛💛，但不会产生持久影响🍆💖，除非有某些特殊原因💓。股市波动率的反应‘幅度不大🥑💘，可能很快就会消散’。”

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1、報(bào)告數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示，民營(yíng)企業(yè)海外銷(xiāo)售(shou)佔(zhàn)比從(cóng)2017年的10%提陞(shēng)至2024年的17%。由于海外擴(kuò)(kuo)張(zhāng)需要大(da)量前期投(tou)入（如勞(láo)(lao)動(dòng)力、生産(chǎn)設(shè)施咊(hé)營銷），擁(yōng)有強(qiáng)(qiang)大資(zi)産負(fù)債(zhài)(zhai)錶(biǎo)咊現(xiàn)金流的企業(ye)更具優(yōu)勢(shì)。

2、调样(yang)后，沪市指数样本质量进(jin)一步提升，将更好地发挥(hui)市场表(biao)征(zheng)、投资引领的作用。具体来看，上证50、上证(zheng)180指数2024年营收增速分别提升0.6个百分点、0.2个百分点，归母净(jing)利润增速分别提升1.4个百分点、0.1个百分点。同时，信息技术等“新(xin)经济”行业权重有所提升，体现沪市(shi)上(shang)市(shi)公司(si)结构转型升级不断加速(su)的趋势。