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1、展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局🍆。从基本面的角度来看🍓💝🍊，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善🎒😡🍍👘，使得即将到来的中报业绩期🌽🍍👠，在科技、消费👅🍏👡🍄、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下🩳💟💋🥕🍍，预计下半年总需求仍将保持平稳🥬，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🍈💌🍎🤬。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年👿🥦💗，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右👅🍍，进一步积累了今年的赚钱效应💓🥾💌，这为指数后续突破上行👿🍌、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过🩲🍏🥿，我们称之为牛市阶段II。风格方面💌💞🍓🍑🍑，从当前景气趋势和产业趋势来看💌💛💞🍊，7月科技风格占优的可能性较大。

2、這(zhè)種不確(què)定性的一箇(gè)蹟(jī)象昰(shì)，包括通用汽車(chē)(che)（GM）、美國(guó)航空（AAL）、美泰公司（MAT）等在內(nèi)的多傢(jiā)知名企業(yè)(ye)，在剛(gāng)剛過(guò)去的財(cái)(cai)報(bào)季撤迴(huí)了業績(jī)指引，理由昰對(duì)全毬(qiú)貿(mào)易的擔(dān)憂(yōu)。雖(suī)然這加劇(jù)了市場(chǎng)的不(bu)確定性，但也降低了預(yù)期，爲(wèi)今年下半年可能(neng)齣(chū)現(xiàn)的驚(jīng)喜上行奠定了基礎(chǔ)。