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后续如何演绎？市场(chang)若(ruo)要延续涨势(shi)，路径一是由EPS改善维持，路径二则是由增(zeng)量资(zi)金(jin)的持续入市推动；在进一(yi)步稳增长政策增量释放前，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导。战略上我们保持(chi)看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但(dan)战术上我们认为短(duan)期行情未必会(hui)演绎(yi)持续(xu)急(ji)涨，而是依然(ran)将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代(dai)下(xia)居民金(jin)融资产配置比例提升的(de)趋势是中期逻辑，有望使市场震(zhen)荡中(zhong)枢整体上移(yi)，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶(jie)段是否(fou)能开启资金的(de)正反馈螺旋仍有待(dai)观察：一是今年以(yi)来的结构(gou)性行(xing)情都未走向持续抱团而是呈(cheng)现轮动特征(zheng)，可能表征资金环境对估值容忍(ren)度(du)有一定约束；二是我们(men)观察到各方增量资金尚未形成明显合力(li)，更多采(cai)取观望、被动跟随(sui)策略，而非主动(dong)流(liu)入；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月(yue)中报业绩期、全(quan)球贸易环境波(bo)动及过于乐观的降息预期能否兑现均(jun)存在不确定风险。

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