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TMT领域在AI创新持续(xu)驱动下，二季度产销(xiao)均保持较高(gao)景气度，整体TMT制造业工业增加值保持10%以上增(zeng)速；出(chu)口(kou)方面，由(you)于我国集成电路对(dui)美出口依赖度较低(di)，集成电路出口4、5月分别增(zeng)长20.2%、33.4%。此外算力(li)租(zu)赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，半导体、光学光电子(zi)、运营商、软件等领域维(wei)持较高景气或有边际回暖，业绩有望改善。

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6月份南华工业品价格月环比上行2.9%。钢材方面🍇，6月钢材成交量环比下行，重点企业粗钢日均产量下行🥝🍑💯。钢坯价格上行，螺纹钢价格下行，港口铁矿石库存、唐山钢坯库存上行，主要钢材品种库存均下行🍋💔💖。煤炭方面，6月秦皇岛港山西优混平仓价、京唐港山西主焦煤库提价均下行，焦煤期货价格、焦炭期货价格均上行，天津港焦炭库存上行，秦皇岛港煤炭库存、京唐港炼焦煤库存下行。

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6月28日至29日，2025上市公司論(lùn)罎(tán)在溫(wēn)州擧(jǔ)行。論罎上，上海證券交易所、深圳證券交易所咊(hé)北京證券(quan)交易(yi)所相(xiang)關(guān)負(fù)責(zé)人(ren)，就資本市場(chǎng)服務(wù)科技創(chuàng)新咊新質(zhi)生(sheng)産(chǎn)力髮(fà)展(zhan)、新一輪(lún)改革擧措落地等話(huà)題(tí)集中髮聲(shēng)(sheng)，釋(shì)放多維(wéi)度改革信號(hào)。

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1、许廷全：下半年，我们关注两大方向：一是结构性成长穿越周期的优质企业💝🧡🍅🌽🍇，如当前盈利仍具有上调空间💯💕👛👗、基本面突出🥭💛👠🍋、受惠于政策的行业，包括科技领域的半导体🥒、互联网、软件服务以及AI相关供应链，消费领域的潮玩🥻👅🥦😡、新式餐饮茶饮💟、美妆🥑👗、电动车等💯，关注医药中的创新药出海以及CXO订单回升等；二是低利率环境下🍒🍏👛💕，保险、养老金等对高息资产需求持续上升的潜在机会。

2、具体来看，债券(quan)型基金仍扛(kang)起(qi)年内分红(hong)“大旗”。数据显示，截至当前(qian)，债券型基金的年(nian)内分红金额合计达949.36亿元，占年内分红总额比例高达七成。其中，有3只债券型基金的年内分红金(jin)额超10亿元且跻身分红榜前十，为中银丰和(he)定开债发起式、华夏鼎(ding)丰债券、中银睿享定开债发起式。截至6月29日(ri)，上述3只基金的年(nian)内分(fen)红金额依次(ci)为20.03亿元、10.16亿元、10.01亿元。