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▶ 结合工业企业盈利🥭、库存周期、合同负债增速、二季度行业中观景气度等维度，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖👛💖，算力租赁订单持续落地👢，半导体周期复苏与国产替代加速🎒🩱💘，业绩有望改善；2）中游制造领域🍓💔👿👚，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善💞🍈，如汽车💯、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促👙、五一端午等多重假日**🍋，有望延续两位数增长，其中饮料乳品🩳、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善💝🩰；

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随着中报业绩预告陆续披露🍊🍓，7月是全年最看业绩的月份之一，市场将更加注重交易现实，关注基本面的兑现💝，景气投资或更加有效。从各行业看，7月胜率较高的方向主要集中在以军工💞🍊🍇、新能源为代表的成长板块，以及钢铁💖🍈🧅💌👙、化工、有色等资源品板块。

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值得(de)关注的(de)是，受益于AI算力需求驱动，数通市(shi)场快速增长，仕佳光子相关产品订单量显著增加，业绩增速亮(liang)眼(yan)。2024年财报显示，公司实(shi)现营业(ye)收入10.75亿元，同比增长(zhang)42.4%；实现归母净利润6493.33万(wan)元，同(tong)比增长236.57% 。今年一季度，公司(si)业绩增速进一(yi)步加快，实现营(ying)业收4.36亿元，同比(bi)增(zeng)长120.57%；实现归母净利润9319.44万元，同比增长1003.78%。

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展望后市，上证在突破前期(qi)高点3439点以后(hou)，目标已经直指去年11月的高点3509点，且不排除会(hui)挑战3509点上方，预(yu)计多头(tou)周(zhou)期大概率会至少到(dao)7月中旬。需要指(zhi)出(chu)的是，作为本轮行情的“棋眼”，证券公司指数目前仅收(shou)复去年11月以来跌幅的近(jin)40%，后续仍有(you)上攻空间；而在“棋眼”仍有(you)上行空间、全市场风险偏好提高的情(qing)况下，军工、计算机、传媒(mei)、电子、电新等科技(ji)成长板块都有望获(huo)得相应做多机会。配置方面，我们建(jian)议(yi)：不“恐高(gao)”，继续持有当前中线仓(cang)位，并在途(tu)中调整中以日线模式适当增配(pei)。

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1、“我们将看到由关税引发的通胀再次加速，” 安永首席经济学家格雷格・达科上周五告诉雅虎财经👢🧄。“经济将面临更大压力，这会导致收入缩水和消费者支出放缓。这确实是我们在今年下半年应该预料到的情况👞。”

2、1🍇👚🍏🍈、下半年原糖核心影响因素在于巴西增产预期的兑现和北半球估产的调整💋💗。巴西方面，正处于压榨高峰期， 开榨前机构对巴西中南部入榨甘蔗量的预估在6.08-6.3亿吨之间，产糖量预估在4170-4330万吨之间👙🍈👿🩱。巴西压榨稳步推进，近期有机构预估中南部压榨量在5.9-6亿吨之间，产糖量预估在4000-4200万吨之间🧡😻👜。总体看受益 于甘蔗质量改善及制糖比维持高位🥥💕🍊，巴西产量预计增幅在200万吨左右👞，仍属于高产年。6-9月处于巴西产量 高峰期，可关注生产进度、增产预期兑现情况。