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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局👜。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期🍈，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下🥝👠🥥，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应💗🧄，这为指数后续突破上行🥿、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过🍓，我们称之为牛市阶段II。风格方面🥝🥻👿👚，从当前景气趋势和产业趋势来看💘，7月科技风格占优的可能性较大。

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1、除此之外，在经济改善的同时，往往伴随着大型产业趋势(shi)的发展，大型产业趋(qu)势的特征是低渗透(tou)率，政策支持，关键技术和产品的(de)变化带(dai)来渗透率预期的(de)快速提升。大型产业趋势也是阶段II的核心进(jin)攻方向。报告的第三部分将会进行详细(xi)论述。

2、本周（2025.06.23-2025.06.27，下同）A股强势上涨，北证50周度上涨6.84%、领涨主要宽基指数。交易情绪方面🥬👠😻🍆，市场强势上涨伴随成交量稳步抬升，量能指标转入积极区间，截至周五（2025.06.27🤬，下同）👛🧄💔，量能择时指标仅北证50维持谨慎观点，其它主要宽基指数转为看多信号。股指期货基差方面，本周各大股指期货主力合约基差均有收窄🥿🩱🩱💌👜，对冲成本（年化）均有减小🥭。资金面方面💟，ETF资金出现止盈🥿👗💋，股票型ETF资金整体呈现净流出🥔，科创板、中小盘为ETF净流出主要方向👡。