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在“电风扇(shan)”式的(de)轮动行情中，把握(wo)高切低节奏是获取超额收益的关键，而(er)当前创(chuang)新药、新消费等(deng)热门主题可能已经(jing)阶段性见顶。以创新药为例，近期(qi)板块的走强固然存在强基本面因素支撑，但也(ye)不乏资金面驱(qu)动——部分欠配(pei)创新药的资金产生踏空焦虑，“FOMO”情绪成为行情阶段性加(jia)速的(de)重要力(li)量，板块演绎也从最初的(de)核心标(biao)的(de)上(shang)涨到低位挖掘/后排套利(li)标的普涨，呈现出阶段性见顶的信(xin)号。中长期维度来看，我们依然看好低利率环境下创新药BD出海进入商业收获期，板块中(zhong)枢上移，基本面优质的创新药标的(de)将获得显著超额。但对于重视时(shi)间成本的投资者而言，在短期(qi)波动思维下，板块(kuai)的(de)容错率随(sui)着交(jiao)易拥挤度提升开始下降，在“守住胜利果实(shi)”的心态(tai)下，部分资金逐渐选择止盈(ying)。同时，新(xin)消费板块的成交(jiao)额占比也从高位回落，表明资金开始流出，选(xuan)择性价比(bi)更高的方向。从近期算(suan)力通信(xin)、传媒修复、AI端侧开(kai)始活跃等现象亦能够(gou)看出，部分资金已经(jing)有意愿进行高切低(di)。

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2、不过，尽管内外部挑战并存，但市场对欧洲央(yang)行近期政策举措的反应仍相对积极。汇丰资产管理公司投资策略主管侯赛因·迈赫迪表示(shi)，欧(ou)洲央行看起来处于令人羡慕的地位(wei)。潜在通胀已回落至乌克兰危机前的水平(ping)，在欧(ou)元走强(qiang)、油气价格(ge)下跌的背景下，通货紧缩似乎将持续下去。欧洲资产似乎将受益于欧洲央行的积极举措。