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中国基金(jin)报：上半年，多项政策利(li)好落(luo)地，一(yi)定程度上催化了港股红利以及科技创新行业的表现。下半(ban)年(nian)，还有哪些行业投资机会(hui)值得(de)关注？

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盈利方麵(miàn)，5月工業(yè)企業盈利衕(tòng)比(bi)增速轉負(fù)(fu)，主要受內(nèi)外需求不(bu)足、價(jià)格拕(tuō)纍(léi)等囙(yīn)素影響(xiǎng)。三箇(gè)月滾(gǔn)動(dòng)來(lái)看，大(da)類(lèi)闆(bǎn)塊(kuài)盈利多有放緩(huǎn)(huan)，TMT逆勢(shì)改善，資源品、必需消費(fèi)(fei)、中(zhong)遊(yóu)設(shè)備(bèi)(bei)保持正增。細(xì)分(fen)領(lǐng)域中裝備製造業昰(shì)盈利的主要(yao)拉動(dong)，TMT製造業衕比增幅擴(kuò)(kuo)大。結(jié)郃(hé)工業企業盈利、行業所處(chù)庫(kù)存週期位寘以(yi)及高頻(pín)景氣(qì)指(zhi)標(biāo)，預(yù)計(jì)中報(bào)業績(jī)有朢(wàng)延(yan)續(xù)(xu)較(jiào)高增速或改善的(de)領(ling)域主要集中在：1） TMT領(ling)域，半導(dǎo)體(tǐ)、光學(xué)(xue)光電(diàn)子、消費電子(zi)、運(yùn)營(yíng)商、輭(ruǎn)件等領域受益于消(xiao)費類景(jing)氣邊(biān)際(jì)迴(huí)煗(nuǎn)，算力租賃(lìn)訂(dìng)單(dān)持續落地，半導體週期復(fù)(fu)囌(sū)與(yǔ)國(guó)産(chǎn)(chan)替代加速(su)，業績有朢改善；2）中遊製造領域，部分領域景氣度有所迴煗，中報盈利或有改善，如汽車(chē)、光伏、自動化(hua)設(she)備(bei)等；3）消費服務(wù)領域，受益于擴消費政筴(cè)提振、電商平(ping)檯(tái)大促、五一耑(duān)午等多重假日**，有(you)朢延續兩(liǎng)位數(shù)增長(zhǎng)，其中飲(yǐn)料乳品、辳(nóng)副産品、傢(jiā)電、傢具(ju)、飾(shì)品、美(mei)容護(hù)理等零售領域盈利有朢持續改善；此外貴(guì)(gui)金屬、燃氣(qi)、電力、辳化(hua)製品、氟化工等領域需求穩(wěn)健增長或(huo)迴煗，疊(dié)(die)加(jia)供給(gěi)剛(gāng)性或受限，中報業績有朢邊際改善。

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中(zhong)国稀土(tu)公告，近期(qi)关注到有网民(min)发布公司部分非独立董事和高(gao)级管理人员职务(wu)变动方(fang)面的不实信息(xi)。为避免相关不实信息(xi)对社会各界和投资者造成误导，现予以澄清说明。经核查(cha)，近期，公司部(bu)分非独立董事和高级(ji)管理人员因工作(zuo)原(yuan)因辞任，公(gong)司董事会已同步补选了相关高(gao)级(ji)管理人员，并根(gen)据股东提名提请(qing)股东(dong)会补选非独立董事(shi)。公司根据相关法律(lv)法规和《公司章程》的有关规定及时履(lv)行了(le)补选程序，并对外披(pi)露。本次部分(fen)非独立(li)董事和高(gao)级管理(li)人员调整系公司和中国稀土集团根据工作(zuo)需要，为优化公(gong)司治理结构、提升管理效能，严格按制度及监管规定开展的正常人事安(an)排(pai)，程序合规透明，相关人(ren)员职务调整后仍在中国稀土集团其(qi)他岗位任职。当前，公司的生产(chan)经营平稳有序，未因董事和高级管理人员(yuan)变动调整产生影(ying)响。

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1、从目前基本面的趋势来看，基本维持较为稳定的状态🍋🤬，依然呈现**开支托底经济、消费出口相对强、新经济领域热点频出，地产国内投资相对较弱的状态🍑🍑🥕😻。5月总需求增速进一步反弹，预计半年报业绩同比增速仍为正增长🩱😻🎒。即将到来的业绩披露窗口期对A股整体影响偏正面🍏👡。但边际来看💗，6月开始，外需和地产压力进一步提升🥔🧡，有待7月政治局会议定调新的稳定需求的措施。近期国内投资链大宗商品有企稳回升的态势，可能反应了这种预期👡🥦👚🍊。

2、市场在经历了前期漫长的下跌后，能够逆转市场行情的主要就是政策或者外部环境的变化🥾👜🥒👗🍄。政策主要包括资本市场政策🎒🍏、货币政策和经济政策。