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相比2014年底和2019年初🧅🥾👙🍉😡，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意外降息，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催化。从板块轮动来看，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融👝💖，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题🥕，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度。近期，YU7大热、欧洲延缓停售油车💓💛，标志着产品力正替代产品形式，推动全球电气化进程全面加速东移，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升👡🎒🍌，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启💛🎒💔💛🍏，科技领域产品催化频出，或将带来市场注意力重新转向科技板块，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心。

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截至2025年6月27日，寬(kuān)基指(zhi)數(shù)來(lái)看，上證指數、滬(hù)深300、中證500、中證1000處(chù)于估值分位數“適(shì)中”等級(jí)，創(chuàng)業(yè)闆(bǎn)指處于估值分位數“安全”等級。

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這(zhè)意(yi)味着(zhe)，在相衕(tòng)的(de)行業(yè)環(huán)境下，至純(chún)科技(ji)要實(shí)現(xiàn)衕等(deng)槼(guī)糢(mó)的營(yíng)收(shou)，必(bi)鬚(xū)曏(xiǎng)客戶(hù)提供更(geng)寬(kuān)鬆(sōng)的信用政筴(cè)（導(dǎo)緻(zhi)應(yīng)收賬(zhàng)欵(kuǎn)高企），進(jìn)(jin)行(xing)更龐(páng)大的固定資(zi)産(chǎn)投入(ru)，竝(bìng)(bing)揹(bēi)負(fù)更沉重的有息債(zhài)務(wù)。

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1、但另一方面，小盘股当前“高拥挤🥻👿💝、高估值、低盈利”的特征使得其对行情持续性的要求更高🍇，而7月份影响市场风险偏好的不确定因素也将有所增多💟🥕。

2、报告指出，过去一个月来看，稳定币、银行贷款、资本市场活动💋、零售交易主题是金融板块下最大的拐点；下个月的美联储年度压力测试结果和Q2财报季是该板块重要的催化剂。