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中东局势升级消息频传，国防(fang)军工板块关注(zhu)度(du)飙升(sheng)，午后强劲走高！截至收(shou)盘，国防军工、石油石化是31个(ge)申万一(yi)级行(xing)业中唯(wei)二收涨的行业，其(qi)中国(guo)防军工(gong)获主力净买(mai)近(jin)50亿元，高居(ju)全行业之首。

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估值角度，上半年财政**预期、国防开支提升推动工业板块估值上移，当前(qian)估值水平(ping)与2025年3月高位的23倍2025E P/E相(xiang)比略(lve)有回落，随着美联储降息预期不断推迟，以及关税不确(que)定性持(chi)续存在，估值继续上行空间有限。

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具体来看🥕🥕🍄🍇，EPA提议2026年生物质柴油强制掺混56.1亿加仑，高于2025年的33.5亿加仑🍅，此前市场预期生柴RVO为46.5-52.5亿加仑。实际数量高于预期，油脂增仓大涨。需要注意的是🍄🍒🎒，此次仍是提案，并未形成正常法规，还需警惕后续或提案变化。此外，以色列和伊朗之间的地缘冲突也对油脂价格形成较大支撑🍍🥝🍄🤬。上周末以色列军方宣布对伊朗西部数十个地对地导弹目标发起打击，并首次袭击了伊朗南部布什尔省的两家炼油厂💗，以及德黑兰附近的燃料储存罐。若冲突进一步蔓延至关键能源基础设施，或者伊朗不顾后果封锁霍尔木兹海峡🍓，将对全球能源供应链造成重大冲击🥭🥾。上周原油周度涨幅超10%，油脂因生物柴油消费，和原油关联度大于油料和蛋白粕。所以当原油价格大涨时，油脂上涨🥬。目前中东地缘仍在发展中，关注该事件对油脂的影响💟🥥🤬。

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定增完成(cheng)后，中国(guo)银行、交通银行(xing)的各级资本充足率将得到明显改(gai)善，财政部(bu)则由此(ci)成为交通银行控股股东，进一(yi)步优化了交通银行的股权结构。

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1、“我认为美联储在9月份之前不太可能降息，除非你看到劳动力市场明显走弱，然后问题总会变成：到那时再降息是否太晚了？”他补充说。

2、不幸的是，这为后续几乎所有项目决策定下了基调。要在洛杉矶和旧金山之间建造经济高效的快速列车🥥🥔，关键在于优先确保两地间的通行速度🥾🍈🍊。成本与速度之间或许需要权衡，但绝不该出现 “让列车变慢反而花更多钱” 的情况🍎💛。然而，类似错误再次发生：在决定从中央山谷通往旧金山的路线时💗💘，选择了帕切科山口而非更靠北的阿尔塔蒙特山口👡🥔🍋💛👛，这进一步牺牲了速度。