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展朢(wàng)(wang)7月，中(zhong)旬會(huì)迎來(lái)上市公司業(yè)績(jī)預(yù)告披(pi)露(lu)高峯(fēng)，超預(yu)期咊(hé)悲觀(guān)業(ye)績預期(qi)落地都昰(shì)(shi)下一箇(gè)堦(jiē)(jie)段A股的重點(diǎn)佈(bù)跼(jú)方曏(xiǎng)。A股一季報(bào)在科技(ji)創(chuàng)新咊擴(kuò)(kuo)內(nèi)需政筴(cè)驅(qū)動(dòng)下，整體(tǐ)超預期改善；增速(su)相對(duì)較(jiào)高的行業主(zhu)要(yao)集(ji)中在部分消費(fèi)(fei)品(pin)、高新技術(shù)製造業、價(jià)(jia)格上漲(zhǎng)的資源品等領(lǐng)域。進(jìn)入7月市場(chǎng)對于中報業績的關(guān)註度將(jiāng)會(hui)提陞(shēng)，我(wo)們(men)蓡(shēn)攷(kǎo)工業企業盈利、庫(kù)存堦段、行業景氣(qì)度等多箇(ge)維(wéi)度(du)判斷(duàn)業績脩(xiū)復(fù)的(de)領(ling)域。具體如下：

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这不仅(jin)仅发生在石油市场。布里奇顿研究集团（Bridgeton Research Group LLC）的数据显示，在上周二，欧洲天然气市(shi)场中，追随(sui)趋势的商品(pin)交易顾问（Commodity Trading Advisors）从(cong) 9% 的净多头转为 18% 的净空头。这(zhe)些算法往往会加剧市(shi)场波动(dong)，让有实际敞口的交易员更难应对市场。

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后(hou)续如何演绎？市(shi)场若要延续涨势，路径一是(shi)由EPS改(gai)善维持，路径二则是由增量资金的持续入市推动；在进一步稳增长政策增量释放前，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导(dao)。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼(lou)”的判断，但战术上我们认为(wei)短期行(xing)情未必会(hui)演绎持续急涨，而是(shi)依然将呈现一定(ding)的震荡特征。机构中长(zhang)期资(zi)金入市+低利率(lv)时代(dai)下居民金融资产配置比例(li)提升的趋势是(shi)中期逻辑，有望使市(shi)场震(zhen)荡(dang)中枢整(zheng)体上移，短期脉冲(chong)式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有(you)待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续(xu)抱团而(er)是(shi)呈现轮动特征，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是我(wo)们观察到各方(fang)增量资金尚未(wei)形成明显合力，更多采取观望(wang)、被动跟(gen)随策略，而非主动流入；三是除了内(nei)需下滑担忧加剧外(wai)，7月中报业绩(ji)期、全球贸易环境波(bo)动及过(guo)于乐观的降息(xi)预期能否兑现均存在不确定风险。

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具体(ti)到今年而言，受需求不足(zu)及价格拖累的影响，5月工业企(qi)业盈利增速同比转负至-9.1%，1-5月企业盈利增速同比转负至-1.1%，显示当前企业盈利仍面(mian)临一定压力，二季度上市公司(si)盈利增速可能会有阶段(duan)性回落。

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1、当前市场对于(yu)波动率(lv)和波动率交易的(de)理解仍有欠缺。波动率新低本身并(bing)不代表市场必然的涨(zhang)/跌，关键在于因子的变化是(shi)导向“Risk-On”还是“Risk-Off”。本(ben)周沪指(zhi)的“三连阳(yang)”，本质上是正向因素催化下波动率回归(gui)交易的结果。向后看，年(nian)内指(zhi)数有较大可能性突(tu)破去年高点(dian)，但短期而言，我们在短暂经历波动(dong)率的回归交易后，仍(reng)要回(hui)到逻辑驱动的方向；中长期而言，更重要(yao)的是判断风格，主(zhu)要是对弱美元(yuan)周期(qi)下A股市场(chang)成长(zhang)风格的坚定把握。

2、6月30日昰(shì)2024年箇(gè)人所得(de)稅(shuì)滙(huì)算清繳(jiǎo)申報(bào)的最后一天，各地稅(shui)務(wù)部門(mén)近期催促納(nà)稅人儘(jǐn)快辦(bàn)理(li)，否則(zé)一(yi)些(xie)納稅人將(jiāng)(jiang)麵(miàn)臨(lín)額(é)外(wai)繳納稅欵(kuǎn)滯納金懲(chéng)罸(fá)，還(hái)會(huì)影(ying)響(xiǎng)(xiang)箇人納稅信用。