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（1）宏观方面🎒👝，中美经贸谈判达成框架协议，近期特朗普表示如果贸易伙伴在谈判中表现出“诚意”🍎👞🤬，愿意将目前实施的 90 天关税暂缓期延长至 7 月 9 日之后🧄。整体来看👜💕🍄，美国关税政策反复，投资者对美国经济前景持更加谨慎的态度，美元指数开始回落，海外宏观情绪整体较为反复💞👡💋。国内经济延续弱复苏，政策端也存在加码的预期，后续主要关注现实需求兑现情况🥝。

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5月LCD 出货量三个月滚动同比增幅(fu)收窄。5月份TV LCD 出货量(liang)为19.60百万个，月环比上(shang)行4.81%，同(tong)比降幅(fu)收窄至-7.11%，三个月滚动同比由正(zheng)转负至-8.73%（前值为0.65%）；NB LCD 出货量为36.50百(bai)万个，月环比(bi)上行 11.96%，同比增幅收(shou)窄至10.27%，三个月(yue)滚动同比增(zeng)幅收窄 9.15个(ge)百(bai)分点至15.58%；LCD 显(xian)示(shi)器出货量为14.30 百万(wan)个，月(yue)环比上行 9.16%，同比由(you)正转负至 -2.72%，三(san)个月滚动同比增幅收窄 4.52个百(bai)分点至 0.49%。

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1、🏮行业配置层面，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来👝，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看😠💞，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后🍏💔😻、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值🥭💌🥕🍇👙，除我们自5月以来持续强调的军工、风电🤬🧄🎒👞、游戏已陆续兑现外🎒💛，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）、电网设备、工业金属🤍🥥👗🍄、啤酒等板块的轮动机会👞🍆；而另一方面💖💘🩳💛💘，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后💔，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向，结合估值、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB👄、国产算力链，以及近期明显涨价的存储、小金属🧡🥔💛。

2、这不仅仅发生在石油市场👡🥭。布里奇顿研究集团（Bridgeton Research Group LLC）的数据显示🍒，在上周二，欧洲天然气市场中🤍🍏👄，追随趋势的商品交易顾问（Commodity Trading Advisors）从 9% 的净多头转为 18% 的净空头🧅🍏。这些算法往往会加剧市场波动💞🧄🥦🍅，让有实际敞口的交易员更难应对市场。