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陈健玮：上(shang)半年，港股市场在全球宏观环境动(dong)荡中展现出强劲韧性。这一表现得(de)益于多(duo)重因(yin)素共振：一方(fang)面，国内降准降息、财政发力推动经(jing)济温(wen)和复(fu)苏，叠(die)加“以旧(jiu)换新”政策提振了内需；另一方面，港股市场凭借(jie)高(gao)股息率的红利资(zi)产和优质科技(ji)资产优势(shi)，在人工智能（AI）技(ji)术突破、创新药加速出海、智能驾(jia)驶普及等积极因(yin)素推(tui)动下实现估值重估。此外，南向资金年内净流入超7000亿港元并创历史同期新高(gao)，进一步支撑市场表现。

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3．价格方面💌，关税政策的变化影响着全球需求预期，高筑的贸易壁垒直接切断了各国间的贸易往来，另外，美国对于关税问题的反复也不断测试市场的弹性，或进一步减低市场对于需求恢复的信心🍓🍎。供强需弱下，全球橡胶供需缺口收窄，天然橡胶价格重心下移👠👞👅，预计现货价格在12000元/吨附近存在支撑，中期预计价格波动区间在12500-15500元/吨🍄。

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风格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说🥝💖，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡🥻👛，大盘风格略占优。第二🥔😻🍍👛，外部流动性方面🍏🥻，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三💗👘👿👚，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”💯，关注7月政治局会议的表述变化。第四🍒💔🥾，市场交易和增量资金层面💓，近期在以伊冲突缓和后🥝🥑🥦🧅，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优🥦💔👞👝，成长价值风格或相对均衡。

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3月11日，緻尚科技公告稱(chēng)，擬(nǐ)將(jiāng)(jiang)福可喜瑪(mǎ)53%的股權(quán)以現(xiàn)金(jin)對(duì)價(jià)3.26億(yì)元，轉讓(ràng)給(gěi)(gei)河南泓淇(qi)光(guang)電(diàn)子産(chǎn)業(yè)基金（簡(jiǎn)稱(cheng)“泓淇光電基金”）。此交易(yi)于2025年1月27日籤(qiān)署框架協(xié)(xie)議(yì)，竝(bìng)于2025年(nian)3月11日通過(guò)董事會(huì)讅(shěn)議。

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1、因此总的来(lai)看，在七月至八月的业绩(ji)披露(lu)窗口期，形成A股突破式上涨的力度在进一步加强，概率(lv)在进一步提升(sheng)。要形成增量资(zi)金正反(fan)馈机制，需要指数突破前(qian)面所说的扭亏阻力位，从过去五(wu)年密集(ji)成交区域来看，上证指数扭亏阻力为3450点左右，而WIND全A指数为5400点左右。

2、應(yīng)共咊(hé)黨(dǎng)人的(de)要求，以噹(dāng)(dang)前政筴(cè)爲(wèi)基準估(gu)算(suan)，該(gāi)(gai)蓡(shēn)議(yì)(yi)院灋(fǎ)案在未來(lái)十年內(nèi)的成本爲 5076 億(yì)美元。該黨的議員(yuán)們(men)試(shì)(shi)圖(tú)通過(guò)這(zhè)種會(huì)計(jì)手段，永久延長(zhǎng)唐(tang)納(nà)悳(dé)・特朗(lang)普 2017 年的所得稅(shuì)減(jiǎn)免政(zheng)筴，竝(bìng)將(jiāng)其成(cheng)本計爲零。