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近期A股科技板块强(qiang)势(shi)反弹，背后是宏观风险缓解与市场风险偏好修复(fu)的共振结果。一方面，中东局势超市场预期平息，大幅缓解市场地(di)缘政治担忧，原油价格显著回落，带动通胀预期下降，流动性环境改善，全球权益资产价格上涨；另一方面，特朗普近(jin)期在外交政策上(shang)的表态，特别是在以伊问题上的处理降低了(le)市场(chang)对其潜在执政不确定性的(de)担(dan)忧，而这(zhe)一点(dian)正是(shi)一季度(du)部分资本离开美国避险的主要原因，故近期美元(yuan)资产回流，美股强于欧股、黄金走弱(ruo)、美债(zhai)收益率回(hui)落，形成与一季度全(quan)球资产组合相(xiang)对的“反向组合(he)”。美债收益率下行和纳斯达克指数(shu)走强，不仅从流(liu)动性角度为A股提供支撑，也通过科技股估值和(he)情绪的外溢效应(ying)利(li)好A股科技(ji)板块。

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1、东兴证券指出(chu)，我国化工行(xing)业景气有望(wang)底部(bu)回暖，行业供需格局预期改(gai)善。2025年上半年，化工品价格指数(shu)小(xiao)幅震(zhen)荡下行，化工行业仍处于低景气阶段(duan)，但目前全球能(neng)源(yuan)类成本已(yi)从高位回落，同时，从供(gong)给、需求、库存角度看，行业已出现积极(ji)变化。综合来看，在行业供需格局(ju)预期改善的背景下，我国化工行业景气有底部回暖的迹象。

2、赵(zhao)宪成：我们关(guan)注三大板块：一是消费领域，宠(chong)物、医美(mei)、免税等新(xin)消费细分(fen)行业(ye)消费韧(ren)性强，品牌提升空间大，将受(shou)益于国内消费持续(xu)复苏；二是科技板块，港(gang)股(gu)科技板块拥(yong)有许多成熟、稳定且盈利能力强的互联网巨头(tou)企(qi)业，它们在(zai)行业轮动中具有(you)优秀的基本面表现及更高的估值(zhi)性价比；三是红利板块(kuai)，包括银行、能(neng)源、公用事业(ye)、电信运营(ying)商等。