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相(xiang)较而言(yan)，中美两国债市(shi)开始逐(zhu)渐定价经济基本面。中国10Y国债利率下破1.65%，10Y美(mei)债利率在(zai)4.4%附近。债市对贸易战引发的基本面(mian)事实更感(gan)兴趣。

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特朗普发表此番言论(lun)的同(tong)时，以色列表示(shi)不会(hui)放松摧毁德黑兰核能力的军事(shi)行动，而伊朗也在加紧报复。两国一直在(zai)相互(hu)攻击，以色列上周日袭击了伊朗首(shou)都德黑兰(lan)。伊朗则发射(she)了数批无人(ren)机和导弹。

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吃喝板块近(jin)期持续回调，但于当前(qian)位置或不(bu)必(bi)过度悲观。食品ETF（515710）基金经理(li)蒋俊阳表(biao)示，一方面，内(nei)需对于经济拉动(dong)的重(zhong)要性(xing)显著(zhu)提高，促消费、扩内需相关政策持续推出，行业(ye)复苏前景(jing)值得期待。虽然政策效果传(chuan)导需要时间，消(xiao)费场景受限导致(zhi)行业短期仍然(ran)承(cheng)压，但最悲观的时刻或已过去，板块中长期配置机会逐(zhu)步(bu)到来。另(ling)一方面，经(jing)过前期(qi)的调整(zheng)，食品饮料行业估值已处于近十(shi)年较低位置，叠加行业龙头公司相对(dui)较稳健的盈利能力，资金对行业的中长(zhang)期配置(zhi)偏好(hao)或逐步提(ti)升。

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1、本週，區(qū)域衝(chōng)突再陞(shēng)級(jí)，觸(chù)髮(fà)全毬(qiú)風(fēng)險(xiǎn)偏好下行。A股休整昰(shì)全毬股市普跌的一部分。目前的衝突，對(duì)中美廣(guǎng)汎(fàn)競(jìng)爭的格跼(jú)，尚不(bu)會(huì)産(chǎn)生方曏(xiǎng)性(xing)影響(xiǎng)(xiang)。那麼(me)，區域衝突對資産價(jià)格的影響，主要體(tǐ)現(xiàn)爲(wèi)直接影響風險(xian)偏好，以(yi)及通過(guò)油價咊(hé)通脹(zhàng)預(yù)期擾(rǎo)動(dòng)資産配寘環(huán)境，且大槩(gài)率昰衇(mài)衝式影響。

2、根据Bloomberg一致预测，2025-2026年美国固定资本投资预计增速分别为1.6%/1.8%（2024年为+4.0%），欧元区为1.0%/1.5%（2024年预计为-2.1%）。与2024年末(mo)相比，当前市场对2025美国和欧元区全年固定(ding)资本投资增速的一致预期均小幅回落。我(wo)们认(ren)为2025年美国市场资本开支动能处于(yu)放缓(huan)通道，增速依然高于欧洲。2025年MSCI全球资本开(kai)支预期增(zeng)速为8%，与2024年持平，对工业板块形成一(yi)定支撑。