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部分农化制品、化学(xue)制品（氟(fu)化工产品等）受益于下(xia)游需求回暖或供给受(shou)限，价格同比较高增长或有改善，相关盈利有望实现较高(gao)增长。其中，硫酸铵(an)价格创(chuang)近(jin)一年新高，磷酸一铵(an)价(jia)格(ge)高(gao)位震荡，价格中(zhong)枢较一季度(du)环比抬升(sheng)，钾(jia)肥库存持续下滑，降至历史(shi)低位，R22近一年涨(zhang)幅超25%，R134a近一年涨(zhang)幅超45%。

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这其中也包括美联储，政策制定者在考虑潜在降息时面临着微妙的平衡🥬💯。尽管一些美联储官员重新开启了 7 月降息的可能性🧄💟🥕🍓，但达科认为门槛仍然很高。

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展望7月🍒🍒，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技🍒👘、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。

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1、赵宪成：上半年，港股主要经历(li)了两轮上涨：第一轮发(fa)生在一季(ji)度，主要是(shi)春(chun)节后DeepSeek火爆出圈带来国内AI领域发展(zhan)突破的机(ji)会，市场围绕(rao)科技和互联网企(qi)业展开了一轮积极布局；第二轮发生在二季(ji)度，在特朗普向全球掀起贸易战的背景下，港股于4月7日跳空低开，但中美对抗因为美(mei)国态(tai)度转变而迅速趋缓，市场快速消(xiao)化(hua)中美关税战(zhan)的预期(qi)，辅以国(guo)家队积极稳市(shi)场，恒生指数于4月9日筑底并开始快节奏(zou)反弹。

2、2、政策动态(tai)：上半年降准降(jiang)息落(luo)地，5月8日，下调7天(tian)期逆(ni)回(hui)购(gou)操作利率10个(ge)基(ji)点至(zhi)1.4%，带动LPR同步下行10BP。5月15日，下(xia)调存款(kuan)准备金率0.5个百(bai)分点(dian)，预计向市(shi)场释放(fang)长期流动性约1万亿元，此次(ci)降准后，金融(rong)机构加(jia)权平均存款准备金率将从6.6%降至6.2%。MLF的政策利率属性完(wan)全(quan)淡出。MLF作为一种基础(chu)货币投放工具，功能定位更加清晰，与其他各期限工具一同构成央(yang)行流动性工(gong)具体系。一季度例会提出“择机降准(zhun)降息”，明确政策方向并引发(fa)市场对落地时点的关注；二季度(du)例会则提出“根据国内外经(jing)济金融形势和金融(rong)市场运(yun)行(xing)情况，灵活把握政策实施的力度(du)和节奏”。在(zai)货币政策支持性立场不变的基调下，更加强调灵活调整。