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从(cong)关税角度来(lai)看，2025年(nian)5月12日，中美达成协议，中国将对原产于美国的大(da)豆(dou)关税从120%回调至WTO框架下的常规税率（预计为3%），自7月1日(ri)起实施。这将使美(mei)国(guo)大豆竞争力回升，我们预计到岸价将有所下降，可(ke)能对巴(ba)西大豆在中国市场的份额(e)造(zao)成一定(ding)冲击。但中国对(dui)美国大豆依赖度已大幅下降，2024年(nian)美国大豆占中国进口份额为(wei)21%，巴(ba)西占比(bi)超70%，且中国与巴西已(yi)签订了大额采购协议，南美大豆供给(gei)的(de)重要性仍在提升。

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十四届全国人大常委会第四十五次委员长会议16日上午在北京人民大会堂举行👚🧅。赵乐际委员长主持会议😡😠👚。会议决定💞😡，十四届全国人大常委会第十六次会议6月24日至27日在北京举行🧅💌👄。

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上述情况，海越(yue)能源未按规定及时披露(lu)，亦未在2021年半年度报告、2021年年(nian)度报告、2022年半年度报告中披露(lu)，在2022年年度报告中部(bu)分披露，但未真实、准确、完整(zheng)披露。

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1、4月的贸易战再次提醒我们💕😡👜，当中国资产的长期重估已经成为一个共识的时候，任何过度反应一些外部冲击因素而进行的交易👞🍊🥻🧡，回头来看出错率都很高。不过🎒🍇，油价上涨能阶段性缓解工业品价格下行压力👝💞🎒，更重要的是高油价将阻碍美国通胀回落。今年2月以来🩱🍑，美国CPI能源分项进入同比下跌区间，带动全口径CPI同比涨幅从1月的高点3.0%回落至5月的2.4%🍈🥿。一旦后续油价因为供给因素飙升，该抑制作用势必减弱🥭。美国通胀隐患重新升温、驱逐非法移民带来的冲突🧄👅🥑，都可能会影响到减税法案的推进，同时也制约特朗普在贸易问题上做文章的空间。如果从这个角度看问题🥻，中东的冲突对中国资产未必有负面影响🍉🥦🥿。

2、关注汽车行业“反内卷”语境下零部件行情的持续性。6月10日起，多家头部车企宣布低供应商支付账期统一缩短到60天以内😻💞💓🍑😡，有助于缓解车企“内卷”🩱👗🥥😠。虽然2020年以来汽车上下游环节的盈利触底后均有回暖🍑🍑👙🍉，但竞争格局出现了较大分歧👢🥾🍅🩱。分细分领域来看🍋🍄🍑🧡，电动乘用车过去三年间ROE的修复程度最为突出🥿🎒，其次是汽车电子电气系统😻🍒🩱🍒、轮胎轮毂🥑🎒👞。下游整车和中上游零部件板块的行业集中度分歧最近一次是在2022年开始快速拉大，乘用车行业集中度趋稳并体现出安全壁垒🍑🍉🩲，零部件集中度持续下滑、竞争环境进一步加剧👝🥑。2024年以来乘用车板块的资本开支/折旧摊销一度收缩，而零部件板块的开支持续上行🍅，供需格局进一步变差💛🤬💕💖。此次整车环节向中上游零部件的让利，对于缓解汽车产业链上下游格局的利润分配和供需压力，意味着积极信号，板块一度反弹，后续则要观察下半年汽车行业“反内卷”的举措落地，预计会逐步延续回暖态势。