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2、估值：港(gang)股更便宜(yi)，结构上汽车、军工、电力设备、电子等行(xing)业较A股估值更低。从估值绝(jue)对水平来看，多年来港股持续低于A股，截(jie)至6/13，万得全A PE（ttm，下同）19.3倍，上证指数14.6倍，沪深300 12.7倍，均显著高于恒生(sheng)指数10.6倍，对比成长(zhang)板块，创业板指当前PE 31倍，高于恒(heng)生科技的20倍。从相对(dui)水平来看，今年港股两次行情启(qi)动时估值均处历史(shi)低位。年(nian)初恒生指数PE 8.7倍，处(chu)近(jin)10年12%分位，同期万得全A 17.5倍、35%分位，4月初经历关税冲击(ji)的下跌后，恒生(sheng)指数PE 8.9倍、17%分(fen)位(wei)，同期万得全A 17倍、24%分位。结构上看，取同在A、H两地上市的公司，通过整体法计算行业PE，并(bing)以“A股行业PE/港股行业PE-1”衡量某一行业A股相对港股的估(gu)值溢价，其中汽车（134%）、军工（107%）、电力设备（89%）、电子（81%）AH估值(zhi)溢价更高，即港股相对A股更便宜。商贸零售（-43%）、家(jia)电（9%）、银行(xing)（12%）、有色金属(shu)（18%）、医药（23%）溢价较低。

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4月(yue)的贸易(yi)战再次提醒我们，当中国资产的长期重估已经成(cheng)为一个共识的时候，任何过度反应(ying)一些外(wai)部冲击因素而进行的交易，回头来看出(chu)错(cuo)率都很高。不(bu)过，油价上涨能阶段性缓解工业品价格下行压(ya)力，更重要的是(shi)高油价(jia)将阻碍(ai)美国通胀回落(luo)。今年(nian)2月以来(lai)，美国CPI能源分项进入同比下跌区间，带动全口径CPI同比(bi)涨幅从1月的高点3.0%回落至5月的2.4%。一旦后续油价因为供给因(yin)素飙升，该抑(yi)制作用势必减弱。美国通胀隐患重新升温、驱逐非法移民带来的冲突，都可能会影响到减税法案的推进，同时也制约特(te)朗普在贸易问题上做文章的空间。如果从这个角度看问题，中东的冲突对中(zhong)国资产未必有负面(mian)影响。

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