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不(bu)过，今年以来资金(jin)炒作“新(xin)新消费(fei)”使得食品饮(yin)料内部格(ge)局有所改写，盐津(jin)铺(pu)子(zi)和(he)万辰集团(tuan)在本月创下(xia)股价历史(shi)最高(gao)，年内分(fen)别上涨39.14%、130%，有友食品、妙可蓝多年内分别上涨47.64%、74.3%。白(bai)酒股年内维持弱势调整，贵州茅台、山(shan)西汾酒年内跌超5%，五粮(liang)液和泸州(zhou)老窖更是(shi)跌逾11%。

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吃喝板块近期持续回调，但于当前位置或不必过度悲观。食品ETF（515710）基金经理蒋俊阳表示🥥💞🥿🧡🥬，一方面，内需对于经济拉动的重要性显著提高，促消费🥔👅、扩内需相关政策持续推出🥒👚🍊🍆，行业复苏前景值得期待。虽然政策效果传导需要时间🥕💌，消费场景受限导致行业短期仍然承压👙🍆，但最悲观的时刻或已过去🥾，板块中长期配置机会逐步到来。另一方面，经过前期的调整👠🤍💛💛😠，食品饮料行业估值已处于近十年较低位置🍑🍋🥻，叠加行业龙头公司相对较稳健的盈利能力👛，资金对行业的中长期配置偏好或逐步提升🥭。

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“该法案无疑会增加赤字，不会对经(jing)济(ji)增长有太大贡献，” 她补充道，并指出该法(fa)案主要侧重(zhong)于延续现(xian)行税率，预(yu)计不会显著推动经济从当前水(shui)平大幅增(zeng)长。

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下跌中的回落：美元走强，外资流出，高(gao)外资持股占比的港股较(jiao)A股跌幅更深，当(dang)前(qian)概率不大(da)。AH溢价(jia)在A股和港股均下跌的行情中收敛有两次典型(xing)案例，分别为23年和24年5-8月。背后原因类似，均为强美元之下，外资加速流出中国资产，而外资占比更高(gao)的港股相比A股受影响更大(da)，跌(die)幅更深。（1）23年(nian)美联储(chu)处于加息周(zhou)期，全年4次加息，美元指数从低位101升至107，10年期美债收益率从3.3%升至(zhi)4.98%，强美元叠加国(guo)内经济下行压力(li)加(jia)大，外资加(jia)速流出，外资流出对外资持股占比更高的(de)港股冲击更大(da)，23年恒生指数下跌-13.8%，万得全A -5.2%，AH溢价指数(shu)从129升至151。（2）24年美国通胀持续高位，美联(lian)储不断推迟降息时间，“higher for longer”预期下美元指数(shu)和美债利(li)率持续高(gao)位，外(wai)资也在24年(nian)5-8月加速(su)流出中国权(quan)益市(shi)场，港股更为受挫，24年5-8月恒生指数跌-15%，万得全A -10%，AH溢价指数从133升至151。当前来看，美元短期走强概率不大，若三季度美丽大法(fa)案(an)提高美国债务上限落地，预计将在未(wei)来10年增加3.3万亿美元的美国债务，这意(yi)味着美国公(gong)共债务与GDP之比(bi)将从(cong)2024年的98%大幅增加至(zhi)125%。且基于借(jie)新还旧的诉求以及美(mei)国财政部回补(bu)TGA账户需求，可能出现美(mei)债大幅增发的情况，市(shi)场对美国债(zhai)务风险的(de)担忧可能引发美元进一步走弱。

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1、（5）服务零售额指企业（产业活动单位💟🥔🍍、个体户）以交易形式直接提供给个人和其他单位非生产💯💘、非经营用的服务价值总和🥝🍑👄🍉，旨在反映服务提供方以货币形式销售的属于消费的服务价值，包括交通🩰😻、住宿🤬🍏👡、餐饮、教育👡👛👘、卫生、体育🍋🩳🍏、娱乐等领域服务活动的零售额🧡🍒。

2、报告提到🧡🎒🩳🧄，由于产量下降🍉💟、现货铀价下跌及原材料供应紧张带来成本压力等风险🥬💓，预期公司今年的投资收入将同比下降26%。展望2026及27年，Ortalyk项目产量增加、全球供应紧张导致铀价回升🩰🩲🤍、及通过提升硫酸自给率以缓解成本压力💗🥿，预料投资收入将分别同比上升44%及18%👗🥭🩰💝。