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1）中东地缘局势扰动风险偏好👘，但影响A股的核心因素仍在于自身的结构🍋🩰🍆💋👘。本周五A股、港股指数普遍回调，避险情绪推升能源👞🍆、贵金属🥥🥬👝、军工上涨🍌，但中东局势对国内而言更多是情绪上的短期冲击😻👙，影响A股的核心因素还是自身结构问题。从风险溢价来看，在中美谈判利好预期下，本周沪深300风险溢价一度回落至6.1%附近，为今年4月以来的最低水平。关税对市场情绪的冲击修复后🍊，风险溢价进一步下行还需要经济基本面或增量政策的持续发力；结构上来看💞👗，前期活跃的新消费🍒🍍💯、创新药等主题的成交占比持续提升后🥦，细分赛道快速轮动，部分获利盘存在止盈需求。

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湘财证券指出，长维度来(lai)看(kan)，目前A股(gu)市场处于新“国九条”行情和类“四万亿”投资的重叠趋势(shi)中，2025年A股市场或大概率以“慢牛”方式运行。中维(wei)度来看，2025年**工作报告中提到的科技、绿色、消费以及基建等(deng)领域将是未来市场(chang)关注的主要方向。短维度来看(kan)，目前(qian)处于中美关(guan)税90天缓冲期内，我国出口(kou)有望保持相(xiang)对韧性，且国内宏观政策逐步落地，国家已将工作重心(xin)转向(xiang)科技领域，大环境(jing)稳定有利(li)于市(shi)场上行。

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何杰表示，深圳(zhen)已创新推出“腾飞贷”“科技初创通”等科技金融产(chan)品，且国家金融监(jian)管部门已开放股份制银行(xing)设立金融(rong)资产投资(zi)公司（AIC），通过AIC基金等形式，可与(yu)商业银行形成更(geng)大规模、更大范围的“投贷联动”，为初创型(xing)科技企(qi)业注入更多“金融活水”，后续还可推(tui)动监管部门降低AIC直(zhi)投的风险的权重计算，并争取(qu)把其他(ta)类型的银行也纳入(ru)试点范围(wei)。

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1、澳大利亞(yà)油氣(qì)生(sheng)産(chǎn)商Santos股價(jià)週一一度飇(biāo)陞(shēng)15.23%，創(chuàng)2020年4月以來(lái)最大漲(zhǎng)幅，此前(qian)該(gāi)公司宣(xuan)佈(bù)(bu)收到(dao)阿佈紮(zā)比(bi)國(guó)(guo)傢(jiā)石油公司（ANOC）牽(qiān)(qian)頭(tóu)的一箇(gè)財(cái)糰(tuán)提齣(chū)的187.2億(yì)美元的非約(yuē)束性收購(gòu)要約。

2、从时间成本及行情波段视角看，当前创新药、新消(xiao)费(fei)等热门方向可能已经阶段性见顶(ding)。从近期算力通信、传媒等板块修复，以(yi)及AI端侧开始活跃等现象亦能够看出，部分资金已经有意愿进行“高切低”。后续建议关注AI推理算力及应用(yong)、可控核聚变、军(jun)工(gong)、商业航天、固态电池及深海科技等泛科技领域机会。