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2025-06-25 08:43:51 作者:楚雅思

更重要的是💓,全国政客都应关注 “尽可能低成本” 方案与 “尽可能满足多方需求” 方案之间的巨额成本差距👘🍌🩲😻,因为这个基本道理适用于各地各类基础设施项目:如果一件事值得做,就必须优先推进💟;如果重要性不足以让其凌驾于其他考量,不如放弃去做别的👘😠。否则🤬,就会像加州政客一样💗😻🩱,最终只剩大量时间和金钱的浪费。

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2025年上半年💝🥿,虽然政策不确定性有明显升高,但全球经济整体平稳运行,除美联储外的其他主要央行持续降息🥾。我们认为下半年,美国和非美地区的经济动能将走向收敛,主要受美国经济放缓的推动。非美地区因货币政策相对宽松,产出缺口仍有修复空间具备一定优势👡🥝💖🍊,但下半年的修复幅度面临高政策不确定性以及上半年出口和增长前置的制约。在这个背景下,下半年我们更看好非美地区的机会,对欧洲市场保持相对乐观💕👡🥭💌🥒,提升新兴市场的权重。但我们认为区域表现的分化或小于上半年🧡🩰,建议平衡配置💓👄。行业层面展望下半年🍊👡👅,自下而上我们分析师对所覆盖行业的偏好依次为: 科技(通信🍌、软件🍉💛🍈💗、广告>电子>内容),工业(电力设备>自动化),金融,我们对消费以及偏消费的制造业(家电、汽车)、大宗原材料保持谨慎💯😈🤬。

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