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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月👘👛💗，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局🍒🥔。从基本面的角度来看👄，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费🍓、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🥻💔🩳，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下🧡👄🥦，预计下半年总需求仍将保持平稳😠😠🧄，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年🍆👠💔💛，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II🍍🧅。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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陈健玮：在全球主要市场中，港股估值仍处于较低水平🥑，并显著低于美国市场💞。根据彭博数据，恒生指数2025年预测市盈率为11倍，预测市净率为1.2倍🥝，预测股息率达3.2%，其中，银行、电信、公用事业等高股息板块普遍超5%🥾🥾🥻👛。相较于A股👡😻🥭🤬，恒生A/H溢价指数约为130点，显示港股估值优势仍存。中长期来看，南向资金持续流入，正重塑港股估值体系，定价权逐步转移，未来A/H价差有望收窄。此外，创新药🍒🥻、人工智能等领域的技术突破，正推动国际投资者重估港股科技龙头的长期价值💛🍑。

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2、時(shí)間(jiān)序(xu)列上來(lái)看，最近一週滬(hù)深300、中證500、中證1000指數(shù)成分(fen)股時間(jian)序列波動(dòng)率環(huán)(huan)比上週上陞(shēng)(sheng)，Alpha環(huan)境好轉。近一箇(gè)季度看，滬深(shen)300、中證500指數(shu)波動率處(chù)于近半年中上分(fen)位點(diǎn)，Alpha環境較(jiào)(jiao)好；中證1000指數(shu)波動率處(chu)于近半(ban)年中(zhong)等分位點，Alpha環(huan)境一般。