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创新药行情还能火多久？《每日经(jing)济新闻》记者将(jiang)这一问题抛给了10多名受访者。二级市场的行情(qing)或许是不确定的，但中国创新药从license in（许可引进）到持续license out（对(dui)外授权）的产业升级之路，才(cai)刚刚开始。

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对于以伊冲突影响，我们认为： 1）美股、A股和港股方面，地缘冲击影响偏短期👢😠🍆，军工💌🤍🥒、大金融板块相对受益🩱🥾💛💔💯。2）原油而言，6-12月价格中枢可能高于1-5月。霍尔木兹海峡原油运输占全球海洋运输量1/4以上🍎，伊朗亦为全球十大产油大国之一，关注两个变量对油价的推动。3）黄金而言🥻🍅，地缘博弈叠加“去美元化”趋势下，年内金价或仍有新高可能。

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在“电风扇”式的轮动行情中，把握高切低节奏是获取超额收益的关键，而当前创新药、新消费等热门主题可能已经阶段性见顶。以创新药为例，近期板块的走强固然存在强基本面因素支撑，但也不乏资金面驱动——部分欠配创新药的资金产生踏空焦虑，“FOMO”情绪成为行情阶段性加速的重要力量🥬，板块演绎也从最初的核心标的上涨到低位挖掘/后排套利标的普涨，呈现出阶段性见顶的信号。中长期维度来看👚🌽🩱，我们依然看好低利率环境下创新药BD出海进入商业收获期，板块中枢上移，基本面优质的创新药标的将获得显著超额🩲。但对于重视时间成本的投资者而言💟💓💖🍋，在短期波动思维下👅，板块的容错率随着交易拥挤度提升开始下降，在“守住胜利果实”的心态下，部分资金逐渐选择止盈🍉🥝💗。同时，新消费板块的成交额占比也从高位回落🍒，表明资金开始流出🧡🍆，选择性价比更高的方向。从近期算力通信、传媒修复😈👢😈🍌、AI端侧开始活跃等现象亦能够看出，部分资金已经有意愿进行高切低🍍🤍。

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1、从产品类型看🍎🍊，年内已清盘产品中，权益产品占比七成。按照choice一级分类🍅🍒💘💘👢，上述105只产品中权益类产品、固收类产品各有75只🩳🥕💝、19只🍄🧄。这75只已清盘权益产品中，发起式产品就有32只。

2、何杰表示，这背后，离不开一个完(wan)整的科技创新(xin)产业生态链(lian)，“在热(re)带雨林中自然会诞生伟大企业(ye)”，但也离不开(kai)精准高效的金融服务(wu)支撑，深(shen)圳作为国(guo)内(nei)三大金融中(zhong)心(xin)城市之一，创新资(zi)本非(fei)常(chang)活跃，“资本为科技创新插上了腾飞的翅膀”。