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5月，計(jì)入**廣(guǎng)義(yì)(yi)開(kāi)支(zhi)、商品房銷(xiāo)(xiao)售額(é)、社會(huì)零售商品額(e)、齣(chū)口金額咊(hé)企業(yè)資本開支的(de)總需求增速衕(tòng)比增(zeng)速進(jìn)一步迴(huí)陞(shēng)至5.7%，總需求依然保持穩(wěn)定(ding)，滾(gǔn)動(dòng)三箇(gè)月(yue)工業企業收入增速爲(wèi)3.2%。整體(tǐ)來(lái)(lai)看(kan)，目前的需求(qiu)咊企業收入增速(su)有朢(wàng)保持穩定。預(yù)計半年報(bào)上市公司收入咊利潤(rùn)增(zeng)速仍保持小幅(fu)邊(biān)際(jì)改善的態(tài)勢(shì)。

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经过测算，“大宗交易成交金额比率”越高🎒👙、“6 日成交金额波动率”越低的股票，其后续表现更佳。因此👘👜，我们根据“高成交、低波动”原则，通过月频调仓方式构造大宗交易组合。（组合构造详情见2023年8月5日报告《提炼大宗交易背后蕴含的超额信息——量化选股系列报告之十一》）

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具(ju)体(ti)来看，汽车受益于“以旧换新”政策提振(zhen)与出口结构优化，5月汽车产销同比(bi)增幅扩(kuo)大，新(xin)能源车销(xiao)量延续较高增长，叠加对(dui)美直接出口份额近(jin)年来有所(suo)下降，出口敞口风险较小，外需维(wei)持韧性增长，重卡(ka)受益(yi)于国四(si)淘(tao)汰、新能源替代等，销量边际改(gai)善，中期业绩增速有望迎来拐点。二季度(du)太阳能(neng)电池产量(liang)及装机量持续改善，下游需(xu)求旺盛，产(chan)能(neng)延续去化，光伏中期业绩或迎来边际(ji)改善。制造业智能化改造需求持续释放，工业(ye)机器人产量三个月滚动同(tong)比增幅扩大，叠加(jia)人形机器人产业化提速，特斯拉Optimus量(liang)产在即，核心零部件企业(ye)率先受益，自动化设备(bei)板块中期业(ye)绩有望延续较快增长。

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华(hua)福(fu)证券(quan)分析认为，2025-2027年在【十四五(wu)任务冲刺】+【建军百年目标】+【自主可控国产替代】+【军贸快速发展】等多重催化下内需外需均增长(zhang)幅度巨大，且主题型机会层出不穷，发展(zhan)军工航空或为未(wei)来(lai)重中之重。

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1、具体到今年而言，受需求不足及价格拖累的影响，5月工业企业盈利增速同比转负至-9.1%💛💘🧡，1-5月企业盈利增速同比转负至-1.1%🍈🥥🍉，显示当前企业盈利仍面临一定压力，二季度上市公司盈利增速可能会有阶段性回落。

2、根据证监会下达的行政处罚事先告知书显示，维康药业主要涉及的违规为：维康药业未按规定披露关联方非经营性资金占用。案涉期间🥕，维康药业时任董事长💛🍋🍎🩲、实际控制人刘忠良组织、指使维康药业以支付工程设备款名义转出部分资金，经工程设备商后，资金最终转至刘忠良控制的个人账户，上述行为构成关联方非经营性资金占用。2020年、2021年😠🥑、2022年👛👞、2023年1-6月资金占用期末余额分别为7,811.88万元、8,950.65万元、14,728.07万元🎒🥻、15,121.65万元，分别占当期净资产的5.64%🎒🍆🍈👿、6.35%👿🥥、10.43%、10.24%。截至2024年底💓，案涉被占用资金本金及利息已全部归还。上述关联方非经营性资金占用，维康药业未按规定及时披露😻🍓🥥👢，亦未在2020年-2022年年报以及2023年半年报中披露。