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为深入贯彻落实***总书记重要(yao)指示精神(shen)，按照全国打击治理电信(xin)网络诈骗工作视频会议部署要求，贯(guan)彻落实反电信网络(luo)诈骗法，中(zhong)央宣传部、公安部(bu)于6月16日联合启动“全民反诈在行动”集(ji)中(zhong)宣传(chuan)月活动，进一步加大反(fan)诈宣传力度(du)，不断提升群众防骗意识，切实营造(zao)全社会反诈浓厚(hou)氛围。

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关注(zhu)汽车行业“反内卷”语境下零部件行情的持续性。6月10日起，多家头(tou)部车企宣布低供(gong)应商支付账期统一缩短到60天以内，有助于缓解车企“内卷”。虽然2020年以来汽车上下游环节的盈利触底后均有(you)回暖，但竞争(zheng)格局出现了较大分歧。分细分领域来看，电动(dong)乘用车过去三年间ROE的修复程(cheng)度最为突出，其次是汽车电子电气系统、轮胎(tai)轮(lun)毂。下游整车和中上游零部件板块的(de)行业集中度分歧最近一次是在2022年开始快速拉大(da)，乘用车行业集中度趋稳(wen)并(bing)体现出安全壁垒(lei)，零部件集中度持续下滑、竞争环境进一步加剧。2024年以来乘用车板块的资本开(kai)支/折旧摊销(xiao)一度收缩，而(er)零部件板块的开支持续上行，供需格局进一步变差。此次(ci)整车环节向中上游零部件的让利，对于(yu)缓解汽车产业链上(shang)下游格局(ju)的利润分配(pei)和供(gong)需压力，意味着积极信号，板块一度反弹，后(hou)续(xu)则要观(guan)察下(xia)半年汽(qi)车行业“反内卷”的举措落地，预计会逐步延续回暖(nuan)态势。

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2、建议(yi)在6~8月的(de)半年报季，更加注重回(hui)归产(chan)业趋势的投资逻辑，避免频繁对宏观信息做出过度的反应或交(jiao)易(yi)，同时警惕微盘风格的波动。具体配置方面：1）A股建议关注(zhu)AI链，算力供(gong)应链（AI服务器、PCB、ASIC芯(xin)片、光模块、交换(huan)机、算力租赁等）值得重点(dian)关注；应用(yong)环节需要持续跟踪(zong)观察，其中多(duo)模态视觉理(li)解应(ying)用趋势明(ming)确，建(jian)议重点(dian)关注字节生态链公司(si)，以及绑定品牌(pai)客户成(cheng)长的零部件及模组公司，品类方面建议关(guan)注AI眼镜、AI玩(wan)具等产品；2）港股步入自(zi)下而上的选股阶段，地缘扰动及环境变量突(tu)然变化的背景下，港股是全球(qiu)的风险资产的避风港，建议继续平衡A股和港(gang)股的配比(bi)；3）建议开始重新关注政策信号，未来价(jia)格信号的进一步普遍下行可能催生(sheng)新一轮(lun)的政策加(jia)码，但需要耐心等待。